Telekomünikasyon devi Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM) tarafından 7 Mayıs 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde Sürdürülebilir Tahvil İhracına İlişkin Yatırımcı Toplantıları Planı hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada Şirketin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan mevcut ihraç tavanı içerisinde kalacak şekilde, 5 yıl vadeli, yurt dışında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı (Sürdürülebilir Tahvil) ihraç etmeyi planladığı, Bu kapsamda, yetkilendirilmiş olan bankaların organize edeceği, Şirketin üst düzey yöneticilerinin katılımı ile 7 Mayıs 2024 tarihinden başlayarak yatırımcı toplantıları düzenleneceği belirtildi.
| Yetkili Organ Karar Tarihi | 09.08.2023 |
| İhraç Tavanı Tutarı | 500.000.000 |
| Para Birimi | USD |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı (Faiz İçeren) |
| Satış Türü | Yurtdışı Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı |
| SPK Başvuru Tarihi | 08.03.2024 |
| SPK Başvuru Sonucu | ONAY |
| SPK Onay Tarihi | 18.04.2024 |
| İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi | 18.04.2025 |
Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan mevcut ihraç tavanı içerisinde kalacak şekilde, 5 yıl vadeli, yurt dışında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı (Sürdürülebilir Tahvil) ihraç etmeyi planlamaktadır. Borçlanma aracı ihracı 144A/RegS düzenlemelerine tabi olacaktır. Bu kapsamda, yetkilendirilmiş olan bankaların organize edeceği, Şirketimiz üst düzey yöneticilerinin katılımı ile 7 Mayıs 2024 tarihinden başlayarak yatırımcı toplantıları düzenlenecektir. Borçlanma aracının ihracına ilişkin nihai karar, ihraç tutarı ve koşulları, söz konusu toplantıları takiben piyasalardaki gelişmelere göre belirlenecektir. Borçlanma aracının İrlanda Borsası’na (Euronext Dublin) kote edilerek, bu borsada yer alan Global Exchange Market (“GEM”)’te işlem görmesi planlanmaktadır. Borçlanma aracının S&P Global Ratings tarafından “BB-” ve Fitch Ratings tarafından “B+” notlarıyla derecelendirilmesi beklenmektedir. İhraç için Citi Group, JP Morgan and HSBC yetkilendirilmiştir.
