Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (PETKM) tarafından 11 Kasım 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Yurt İçinde Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve SPK başvurusu hakkında açıklama yapıldı.
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. hisse haberleri
Açıklamada, Yönetim Kurulnun 11.11.2024 tarihli kararı ile; Şirketin kredi portföyünü ürün anlamında çeşitlendirmek ve güncel mevzuata uyumlu olarak Türk Lirası borçlanma kabiliyetini genişletmek maksadıyla, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği ve ilgili diğer mevzuat (hepsi birlikte “SPK Mevzuatı” olarak anılacaktır) ve Şirket esas sözleşmesinin “Menkul Kıymet Çıkartılması” başlıklı 10’uncu maddesi kapsamında, 5.000.000.000TL’ye (beş milyar Türk Lirasına) kadar ve her durumda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanacak ihraç tavanı dahilinde tahvilin/bononun ihraç edilmesine; ihraç edilecek tahvilin/bononun; yurt içinde halka arz edilmeksizin borsa dışında nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilmesine, nominal satış tutarının 5.000.000.000TL’yi (beş milyar Türk Lirasını) geçmeyecek şekilde belirlenmesine,
Vadesi 5 (beş) yılı geçmeyecek şekilde düzenlenmesine, onaylanan limit kapsamında tek veya tertipler halinde birden fazla ihraç/tertip yoluyla ihraç edilmesine, faiz oranının, piyasada işlem gören ve T.C. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin getirileri ve/veya Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilmiş olan TÜFE gösterge oranları ve/veya borçlanma araçlarının vadesiyle uyumlu bankalar arası TL Gecelik Referans Faiz (TLREF) oranı referans alınmak suretiyle belirlenmesine, faiz türünün sabit ve/veya değişken şeklinde tespit edilmesine, dağıtım esaslarının belirlenmesi ve satışın tamamlanmasına ve SPK Mevzuatı doğrultusunda, tahvil/bono ihracının ve ilgili ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmasına ve ilgili onayların alınmasını müteakip yasal işlemlerin tamamlanmasına karar vermiştir. Aynı kararda ihraç edilecek tahvil/bonoların ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre tutarı, vadesi, faizi ve satışı da dahil olmak üzere tüm şartlarının belirlenmesi, bu hususta resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde başvuru yapılması, ilgili evrakın imzalanması, satışı yapılmayan tahvillerin / bonoların iptali ve bu kapsamda tahvil ihracı ile ilgili her türlü iş, işlem ve prosedürün ifa edilmesi konusunda belirli şirket yöneticilerine yetki verilmesine karar verildiği belirtildi. Bu doğrultuda, ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 11.11.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunuldu.
İst: PETKM 18,35 TL
