Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN) tarafından 4 Eylül 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Yurt dışında satılmak üzere borçlanma aracı ihracına ilişkin yönetim kurulu kararı ve SPK başvurusu hakkında açıklama yapıldı.
Aorlu Holding şirketi Zorlu Enerji açıklamasında Yönetim Kurulu’nun 04.09.2024 tarihli toplantısında; Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 14’ncü maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Borçlanma Araçları Tebliği hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde satışa sunulmaksızın yurt dışında satılmak üzere, 1 yıllık dönem içerisinde bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek çeşitli tertip ve vadelerde, teminatlı veya teminatsız bir şekilde, sabit ve/veya değişken faiz oranlarına ve hüküm ve şartlara sahip toplamda 1.100.000.000 ABD Doları veya muadili tutara kadar, borçlanma aracı ihraç edilmesine, ve ihraç belgesi onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmasına karar verildiği; 04.09.2024 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapıldığı belirtildi. Sermaye Piyasası Kurulu’nun ihraç belgesini onayını müteakiben ihraç tarihindeki piyasa koşulları göz önünde bulundurularak ihraca ilişkin nihai tutar, vade ve faiz belirlenerek ihraç için nihai karar verilecek. Borçlanma aracı ihracının alınan kredi derecelendirme hizmetinin sonucu ve piyasa şartlarının uygunluğunun değerlendirilmesine kadar belirsizlik taşımasından dolayı borçlanma aracı ihracına yönelik finansal danışmanlık ve kredi derecelendirme hizmeti sözleşmelerinin akdedilmesine ve borçlanma aracı ihracının değerlendirilmesine yönelik Şirket kararının, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumlar Tebliği’nin 6’ncı maddesi kapsamında, 03.07.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile ihraç kararı alınıncaya kadar ertelendiği ifade edildi.
