Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN) tarafından 13 Haziran 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere Sabit Kuponlu Özel Sektör Tahvili İhracı Hakkında açıklama yapıldı.
Zorlu Holding şirketi Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ açıklamasında; Şirket tarafından halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 260.580.000 TL nominal değerli, 393 gün vadeli ve sabit kupon ödemeli tahvile ilişkin satış işlemi bugün (13.06.2024) itibarıyla tamamlandığı belirtildi.
| Türü | Özel Sektör Tahvili |
| Vade Tarihi | 11.07.2025 |
| Vade (Gün Sayısı) | 393 |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Planlanan Nominal Tutar | 260.580.000 |
| Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 260.580.000 |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 260.580.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 13.06.2024 |
| İhraç Fiyatı | 1 |
| Faiz Oranı Türü | Sabit |
| Faiz Oranı – Yıllık Basit (%) | 56 |
| Faiz Oranı – Yıllık Bileşik (%) | 68,48 |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
| Ödeme Türü | TL Ödemeli |
| ISIN Kodu | TRSZORN72516 |
| Kupon Sayısı | 4 |
| Döviz Cinsi | TRY |
| Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
03.11.2023 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 2.500.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda, Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 260.580.000 TL nominal değerli, 393 gün vadeli ve sabit kupon ödemeli tahvile ilişkin satış işlemi bugün (13.06.2024) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
