Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN) tarafından 1 Kasım 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Eurobond İhracı Konusunda Gelişmeler – Ek İhraç Fiyatlama hakkında açıklama yapıldı.
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. hisse haberleri
Zorlu Holding şirketi Zorlu Enerji açıklamasında, 23 Ekim 2024 ve 30 Ekim 2024 tarihli özel durum açıklamalarıyla kamuya duyurulmuş olan, Şirket tarafından “Regulation S” ve “Rule 144A” formatında, yurt dışında nitelikli yatırımcılara satılan ve İrlanda Borsası’na (Euronext Dublin) kote olan 23 Nisan 2030 vadeli ve 800.000.000 ABD Doları nominal değerli tahvil ile konsolide edilmek üzere ihraç edilmesi planlanan 200.000.000 ABD Doları nominal değerli ek sürdürülebilirlik bağlantılı tahviller için talep toplama sürecinin tamamlandığı belirtildi.
İhraç edilecek tahviller, üçüncü yıldan itibaren her altı ayda bir 11.250.000 ABD Doları tutarında ve vade sonunda 143.750.000 ABD Doları tutarında itfa edilecek. Tahviller İrlanda Borsası’nda (Euronext Dublin) işlem görecek. Satış işlemlerinin ihraca ilişkin sözleşmenin imzalanması ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan tertip ihraç belgesi onayının alınması ile birlikte 7 Kasım 2024 tarihinde tamamlanması bekleniyor.
