Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN) tarafından 23 Ekim 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Yurtdışında yerleşik kişilere satılmak üzere borçlanma aracı ihracı ve satışının tamamlanması hakkında açıklama yapıldı.
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. hisse haberleri
Zorlu Holding şirketi Zorlu Enerji açıklamasında, 22 Ekim 2024 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 22 Ekim 2024 tarihinde tertip ihracı onaylanan sürdürülebilirlik bağlantılı tahvillerin, yurt dışında nitelikli yatırımcılara satışının 23 Ekim 2024 tarihinde (bugün) tamamlandığı;
Tahvillerin satışına ilişkin tutarların Şirket hesaplarına aktarıldığı belirtildi. Söz konusu tahviller İrlanda Borsasında (Euronext Dublin) kote edilmiştir. Tahvil ihracından sağlanan 800.000.000 ABD Doları tutarındaki fon, Şirket’in bağlı ortaklıklarının mevcut finansal borçlarının refinansmanında kullanılacaktır. Bu kapsamda, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş’ nin yurtdışında daha önceden satışa sunmuş olduğu tahvilinin 262.500.000 ABD Dolar tutarındaki kalan kısmı, yeni ihraçtan elde edilen fon kullanılarak 23 Ekim 2024 tarihinde (bugün) tamamen geri çağrılmıştır. Geriye kalan 537.500.000 ABD Doları tutarı ise Şirket’in diğer bağlı ortaklıklarına ait finansal borçların kapatılmasında kullanılacaktır. İhraç edilen tahviller, Ekim 2027’den itibaren her 6 ayda bir 45.000.000 ABD Doları tutarında ve vade sonunda 575.000.000 ABD Doları tutarında itfa edilecektir. İşbu özel durum açıklaması ile kamuya açıklanan tahviller, XS2926261426 uluslararası menkul kıymetler numarası (International Securities Identification Number) ile takip edilen ve toplam nominal tutarı 800.000.000 ABD Doları olan ihracın, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara (Reg S) satılan kısmı temsil etmektedir. Bakiye kısım ise, Amerika Birleşik Devletleri’nde yerleşik kurumsal yatırımcılara (Rule 144A) satılan kısmı temsil etmekte olup, ayrı bir özel durum açıklaması ile kamuya duyurulacaktır.
