Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESTL) tarafından 8 Mayıs 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde Yurtdışında yerleşik kişilere satılmak üzere borçlanma aracı ihracına ilişkin gelişmeler hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada 01.05.2024 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, Şirket tarafından “Rule 144A” ve/veya “Regulation S” formatında yurt dışında nitelikli yatırımcılara satılması planlanan tahvil ihracına ilişkin talep toplama sürecinin tamamlandığı belirtildi. İhraç edilecek tahvillerin nominal değeri 450.000.000 ABD Doları, vadesi 5 yıl ve kupon oranı yıllık %9,75 olarak belirlendi Tahviller İrlanda Borsası’nda (Euronext Dublin) işlem görecek. Satış işlemlerinin ihraca ilişkin sözleşmenin imzalanması ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan tertip ihraç belgesi onayının alınmasını takiben 15 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanması bekleniyor.
| Yetkili Organ Karar Tarihi | 14.03.2024 |
| İhraç Tavanı Tutarı | 500.000.000 |
| Para Birimi | USD |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
| Satış Türü | Yurtdışı Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı |
| SPK Başvuru Tarihi | 14.03.2024 |
| SPK Başvuru Sonucu | ONAY |
| SPK Onay Tarihi | 18.04.2024 |
| İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi | 18.04.2025 |
01.05.2024 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimiz tarafından “Rule 144A” ve/veya “Regulation S” formatında yurt dışında nitelikli yatırımcılara satılması planlanan tahvil ihracına ilişkin talep toplama süreci tamamlanmıştır. İhraç edilecek tahvillerin nominal değeri 450.000.000 ABD Doları, vadesi 5 yıl ve kupon oranı yıllık %9,75 olarak belirlenmiştir. Tahviller İrlanda Borsası’nda (Euronext Dublin) işlem görecektir. Satış işlemlerinin ihraca ilişkin sözleşmenin imzalanması ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan tertip ihraç belgesi onayının alınmasını takiben 15 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanması beklenmektedir. Bu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
