Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESTL) tarafından 1 Mayıs 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde Yurtdışında yerleşik kişilere satılmak üzere borçlanma aracı ihracına ilişkin gelişmeler hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada 500.000.000 USD ihraç tavanı içerisinde şirketin tahvil niteliğinde ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının, “Rule 144A” ve/veya “Regulation S” formatında yurtdışında nitelikli yatırımcılara satışı konusunda, BofA Securities, J.P. Morgan Securities ve Emirates NBD Capital yetkilendirildiği belirtildi. Bu kapsamda, Şirket yöneticilerinin katılımı ile İngiltere’de, 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren bir dizi yatırımcı toplantısı düzenlenmesi planlanıyor. “Rule 144A” ve “Regulation S” formatında yurt dışındaki yatırımcılara satılacak olan tahvil sebebiyle, Şirketin, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları olan Fitch Ratings tarafından “B+ (Pozitif)” ve Moody’s’den “B3 (Durağan)” kredi notu aldığı ifade edildi.
| Yetkili Organ Karar Tarihi | 14.03.2024 |
| İhraç Tavanı Tutarı | 500.000.000 |
| Para Birimi | USD |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
| Satış Türü | Yurtdışı Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı |
| SPK Başvuru Tarihi | 14.03.2024 |
| SPK Başvuru Sonucu | ONAY |
| SPK Onay Tarihi | 18.04.2024 |
| İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi | 18.04.2025 |
Şirketimizin tahvil niteliğinde ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının, “Rule 144A” ve/veya “Regulation S” formatında yurtdışında nitelikli yatırımcılara satışı konusunda, BofA Securities, J.P. Morgan Securities ve Emirates NBD Capital yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda, Şirketimiz yöneticilerinin katılımı ile İngiltere’de, 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren bir dizi yatırımcı toplantısı düzenlenmesi planlanmaktadır. “Rule 144A” ve “Regulation S” formatında yurt dışındaki yatırımcılara satılacak olan tahvil sebebiyle, Şirketimiz, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları olan Fitch Ratings tarafından “B+ (Pozitif)” ve Moody’s’den “B3 (Durağan)” kredi notu almıştır. Tahvil ihracına ilişkin nihai karar, ihraç tutarı ve koşulları, söz konusu toplantıları takiben piyasalardaki gelişmelere göre belirlenecektir. Eurobond ihracının Fitch Ratings tarafından “B+” ve Moody’s tarafından “B3” notlarıyla derecelendirilmesi beklenmektedir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
