Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) hisseleri için aracı kurumların hedef fiyat açıklamaları sürüyor. 5 Ocak günü strateji raporunu yayınlayan bir aracı kurum, ISCTR hisse senedi için hedef fiyat ve temettü tahmini açıklamasında bulundu.
Hedef fiyat haberleri – ISCTR hisse yorumu
Raporda şu ifadeler kullanıldı; “İş Bankası için 2026 yılı, ölçek avantajının yeniden kârlılığa dönüştüğü bir yıl olabilir. Net faiz marjının 100bp y/y artış ile %3,0’a yükselmesi ve net faiz gelirindeki %87 artış, net karda beklediğimiz %78’lik y/y artışın en önemli dayanağı olabilir. Takipteki krediler için toplam karşılık oranının 2025 sonuna göre yükselerek %136 seviyesine ulaşmasını beklemekle birlikte kredi kalitesindeki bozulma ivmesinin yavaşlamasını ve net kredi risk maliyetinin gerilemesini öngörüyoruz. Komisyon gelirlerinin faaliyet giderlerini %89 oranında karşılaması, operasyonel kârlılığı destekliyor. İş Bankası, faiz düşüşü senaryosunda en dengeli profillerden biri olarak öne çıkıyor. Yeniden fiyatlanacak aktiflerin görece düşük payı ve yeniden fiyatlanacak pasiflerin görece yüksek payı marj toparlanmasını desteklemektedir. TÜFE’ye endeksli bonoların bilanço büyüklüğü içerisinde görece düşük olması ve sabit getirili TL cinsi menkul kıymetlerin oranının görece yüksek olması düşen enflasyon ve faiz ortamında önemli bir avantaj sağlayabilir. İş Bankası 2026 yılı tahminlerimize göre %25.5 özsermaye karlılığı, 3.16x F/K ve 0.71x
F/DD çarpanları ile işlem görmektedir. Güçlü TL mevduat tabanı, ölçek avantajı ve yüksek sermaye yeterliliği ile 1.1x civarında bir F/DD çarpanının makul olabileceğini düşünüyoruz.”
ISCTR hisse hedef fiyat 2026
İşte aracı kurumların Türkiye İş Bankası için belirlediği hedef fiyat ve tavsiyesi;
Deniz Yatırım
Deniz Yatırım, ISCTR – İş Bankası için hedef fiyatını 21.10 TL’den 22.10 TL’ye yükseltti, tavsiyesini “al” olarak korudu. Temettü tahmini aşağıdaki gibi oldu.
| Aracı Kurum | Deniz Yatırım |
| Hedef fiyat | 22.10 TL |
| Son fiyat (İst: ISCTR) | 14,57 TL |
| Tavsiye | Al |
| Prim potansiyeli | %51,68 |
| Açıklanma tarihi | 5 Ocak 2026 |
ISCTR 2026 temettü tahmini
Deniz Yatırım İş Bankası’nın 2026 yılında toplam 6.828.000.000 TL nakit temettü dağıtacağını ve %1,9 verimle hisse başına brüt 0,27 TL temettü ödeyeceğini tahmin etti.
Kaynak: Deniz Yatırım Araştırma
Bizi WhatsApp Kanalımız üzerinden de takip edebilirsiniz. WhatsApp kanalı linki: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6J7JQ6GcG8uLrIR81x
Bizi Telegram Üzerinden de takip edebilirsiniz. Telegram kanalı linki: https://t.me/rotaborsa_halkaarz
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
