Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) hisseleri için bir hedef fiyat açıklaması daha yapıldı. Kurumsal Yatırım Zirvesi sonrasında Gedik Yatırım, notlarında Turkcell hisse senedi için hedef fiyat açıklamasına yer verdi.
Hedef fiyat haberleri
Kurum raporunda şu ifadeler kullanıldı;
➢ 2022 ve 2023, yüksek enflasyon ortamı nedeniyle Şirket için zorlu yıllardı. Abone sözleşme yenilemeleriyle fiyat yansıtmalarını takiben, 2024 yılı sıkı para politikası ve jeopolitik gerginliklerdeki artış nedeniyle çoğu sektör için zorlu olmasına rağmen Turkcell için güçlü bir yıl oldu. Yönetim, 2025’te reel büyüme ve güçlü operasyonel marj görünümünün devam etmesini bekliyor ancak şirket rehberliği (2025 guidance’ı) 4. çeyrek sonuçlarıyla sağlanacaktır.
➢ Şirket’in 5G ihalesinin yaratacağı yatırım ihtiyacı ve bunun finansallar üzerindeki etkisine ilişkin bu aşamada rehberliği bulunmamaktadır. Ancak; 4.5G’nin standart kullanıcıların beklentilerinin çoğunu karşılaması nedeniyle 5G’ye geçişte (haneler için) daha yavaş bir tempo bekleniyor. 4.5G hizmetinin 1 Nisan 2016’da başladığını ve 3G teknolojisinden 4.5G’ye geçişin hızlı olduğunu ve geçişin %90’ının sadece bir yılda tamamlandığını hatırlatmak isteriz; zira 4.5G günlük kullanımda 3G teknolojisine kıyasla oldukça önemli bir dolaşım hızı seviyesi sunuyor.
➢ Şirket payları, 2025 beklentilerimize göre 2,5x FD/FAVÖK ve 12,8x F/K çarpanlarıyla işlem görüyor. Şirketin finansal kaldıracındaki sağlıklı düşüş nedeniyle net kâr tahminimiz şu aşamada muhafazakar kalmış olabilir. 2025’te 5G ihalesini finanse etmek için önceden yüklenmiş dış kaynak ihtiyacı olacağını varsayıyoruz. Ancak Şirket, 5G ihalesinin önemli bir bölümünü kendi iç kaynaklarından finanse etme konusunda artık daha fazla kapasiteye sahiptir.
TCELL hedef fiyat 2025
İşte aracı kurumların Turkcell için belirlediği hedef fiyat ve tavsiyesi;
Gedik Yatırım
Gedik Yatırım, TCELL – Turkcell için hedef fiyatını 139,78 TL, tavsiyesini “endeks üstü getiri” olarak sürdürdü.
| Aracı Kurum | Gedik Yatırım |
| Hedef fiyat | 139,78 TL |
| Son fiyat (İst: TCELL) | 94,05 TL |
| Tavsiye | Endeks üstü getiri |
| Prim potansiyeli | %48,62 |
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
***Hedef fiyatlar Foreks Haber tarafından derlenmiştir.
