Aracı kurumların Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) hisse senedi için hedef fiyat açıklamaları devam ediyor. 2025 yılı strateji raporunu yayınlayan bir kurum, TCELL için tavsiyesini “al” olarak korudu ve hisseyi takip listesinde tuttu.
Halka açık şirket haberleri
Raporda şu ifadelere yer verildi;
Telekomünikasyon sektörü şirketlerinin genellikle tarifeleri 1 yıllık taahhütlerle yapması nedeniyle enflasyonu tarifelere anında yansıtmadaki zorlukları nedeniyle öngörülebilir enflasyon bu şirketlerin fiyatlamaları açısından oldukça önem arz ediyor. 2024 yılında uygulanan makroekonomik politikalarla düşüş trendine giren enflasyon ve kurdaki ılımlı gidişat telekomünikasyon sektörü şirketlerini pozitif etkiledi. Aynı zamanda bu şirketlerin döviz bazlı maliyetlere ve yatırımlara sahip olması ve gelirlerinin TL cinsinden olması da 2024 yılındaki dolar/TL kurundaki ılımlı gidişattan olumlu etkilenmesine sebep oldu.
Şirketin ARPU büyümesi enflasyonun üzerinde kalmayı başarıyor. ARPU artışı 2024 üçüncü çeyrekte mobil segment için yaklaşık %65, fiber segmentte ise yaklaşık %78 olarak gerçekleşti. Yeni yılda iç talepteki yavaşlamanın daha belirgin hale gelmesiyle birlikte dezenflasyonun güç kazanması muhtemel senaryolar arasında yer alıyor. Bu koşullar altında Turkcell’in kontratlarda fiyatlama gücünü koruyacağını ve ARPU’daki reel büyümeyi sürdüreceğini öngörüyoruz.
Yatırım harcamaları ve enerji giderlerinin ağırlıkta olduğu bir iş modeli yürüten Turkcell için, döviz kurunun öngörülebilirliği ve kur artışının enflasyonun altında kalması, maliyetler açısından dengeleyici bir unsur oluşturuyor.
2024 ortasında personel ücretlerine yapılan artış, son çeyrekte operasyonel maliyetleri artırdı. 2025 yıl başında asgari ücret artışının beklenen enflasyona göre yapılması beklentisi ekonomi yönetimi tarafından sözlü yönlendirilmeler neticesinde olgunlaştı. Genel ücretlerin de asgari ücret artışını referans alacağını göz önünde bulundurarak, önümüzdeki süreçte personel maliyeti baskısının yumuşayabileceğini tahmin ediyoruz.
TCELL hedef fiyat 2025
İşte aracı kurumların Turkcell için belirlediği hedef fiyat ve tavsiyesi;
İnfo Yatırım
İnfo Yatırım, TCELL – Turkcell için hedef fiyatını 176,00 TL, tavsiyesini “al” olarak korudu, hisseyi takip listesinde tuttu.
| Aracı Kurum | İnfo Yatırım |
| Hedef fiyat | 176,00 TL |
| Son fiyat (İst: TCELL) | 96,05 TL |
| Tavsiye | Al |
| Prim potansiyeli | %83,23 |
| Açıklanma tarihi: | 16 Aralık 2024 |
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
***Hedef fiyatlar Foreks Haber tarafından derlenmiştir.
