Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) hisseleri için aracı kurumların hedef fiyat açıklamaları sürüyor. 9 Temmuz günü strateji raporunu güncelleyen bir aracı kurum, Turkcell hisse senedi için hedef fiyat açıklaması yaptı.
Hedef fiyat haberleri
Raporda şu ifadelere yer verildi; “➢ Lifecell’in satışının ardından Şirket’in borçluluk görünümünde iyileşme meydana gelmiştir. 5G ihalesi öncesinde güncel borçluluk durumunu (Mar25: 36.8 milyar TL; 0.5x Net Borç/FAVÖK) oldukça sağlıklı olarak yorumluyoruz.
➢ Turkcell Turkiye abone sayısı Mar25 itibariyle ~43.1mn aboneye ulaşırken (Ara24: 43.1, Ara23: 42.5mn, Ara22: 41.7mn), M2M hariç mobil ARPU tarafında 325TL (2024: 305TL) ve Fiber ARPU’da 377TL (2024: 347TL)’ye ulaşılmıştır. Alım gücü, hanehalkı talebi ve kullanım alışkanlıkları açısından düşündüğümüzde, reel ARPU büyümesinin ivmelenmesini bekleriz.
➢ Enflasyonist yansımaların yoğun olduğu 2022 yılında; Telekom sektörünün sözleşmeli müşteri yapısı nedeniyle fiyat yansıtmalarını gerçekleştiremeyen Turkcell payları, 2022 yılında BIST-100 göreceli olarak %30 negatif ayrıştı. Bu derin ayrışmanın ardından fiyat yansıtmaların güçlenmesiyle iyileşen finansalların ardından 2023 yılında %11’lik ve 2024 yılında %30’luk endeks göreceli getiri görmüştük. YBB endeks göreceli getiri ise %4 seviyesindedir. ARPU artışlarının bir miktar daha belirginleştiği finansallarda, sanayi şirketlerine göre pozitif ayrışmanın 2Y25’te de devam etmesini bekliyoruz; ancak müşteri kazanımları tarafında ivmenin kaybolduğunu, bu durumun şirket payları üzerinde aşağı yönlü riskler barındırdığını (bir miktar da fiyatlandığını) düşünüyoruz.
➢ Uzun vadede ise; mobil penetrasyonun gelişmiş ülkelerde %135 seviyelerine kadar yakınsandığını, Türkiye’de de sosyal medya kullanım alışkanlıkları/genç nüfus oranı/çevre ülkelerden alınan göç/popülasyon artış hızı vb. sebeplerden ötürü gelecek yıllarda penetrasyondaki artışın ivmelenmesini bekliyoruz. Benzer durumun geniş bant tarafında da Turkcell’e büyüme avantajı sunacağını düşünüyoruz.
➢ Ülke genelinde yatırımlarla genişleyen fiber ağının da etkisiyle 5G teknolojisinin etkin kullanımının gelecek yıllarda başlaması öngörülüyor. Yine uzun vadede; 5G, IOT, Fintech, Metaverse gibi alanların/teknolojilerin olgunlaşmaya başlamasının ardından mobil operatörlerin hali hazırdaki defansif yapılarına ek olarak, gelecek birkaç on yıllık periyotta önemli büyüme avantajlarının bulunduğuna da inanıyoruz.
➢ Şirket payları, 2025 beklentilerimize göre 2,6x FD/FAVÖK çarpanı ile işlem görmektedir.”
TCELL hisse hedef fiyat 2025
İşte aracı kurumların Turkcell için belirlediği hedef fiyat ve tavsiyesi;
Gedik Yatırım
Gedik Yatırım, TCELL – Turkcell için hedef fiyatını 139,78 TL, tavsiyesini “endeks üstü getiri” olarak sürdürdü. Hisseye model portföyünde yer verdi.
| Aracı Kurum | Gedik Yatırım |
| Hedef fiyat | 139,78 TL |
| Son fiyat (İst: TCELL) | 94,70 TL |
| Tavsiye | Endeks üstü getiri |
| Prim potansiyeli | %47,60 |
| Açıklanma tarihi | 9 Temmuz 2025 |
Bizi WhatsApp Kanalımız üzerinden de takip edebilirsiniz. WhatsApp kanalı linki: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6J7JQ6GcG8uLrIR81x
Bizi Telegram Üzerinden de takip edebilirsiniz. Telegram kanalı linki: https://t.me/rotaborsa_halkaarz
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
*** Hedef fiyatlar ForInvest Haber tarafından derlenmiştir.
