Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) tarafından 12 Mart 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Yurtdışı Piyasalara İlave Ana Sermayeye Dâhil Edilebilir Tahvil İhracı Hakkında hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
İlgi: 11.03.2024 tarihli özel durum açıklamamız.
İlgide kayıtlı özel durum açıklamamızda, 500.000.000 ABD Doları veya eşdeğeri tutara kadar, yurt dışında, tahvil ve/veya finansman bonosu ihraç edilmesi konusunda Sermaye Piyasası Kurulu’ndan tavan izni alındığı duyurulmuştu.
Söz konusu tavan izninin, piyasa koşullarına göre Genel Müdürlüğümüz tarafından belirlenecek belli bir bölümünün, ilave ana sermaye niteliğini haiz borçlanma aracı ihracı için kullanılması yönünde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’dan izin alınmıştır.
İlave ana sermaye niteliğini haiz borçlanma araçlarının yurtdışında ihracı ile ilgili olarak, Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, ING Bank N.V. ve Standard Chartered Bank yetkilendirilmiş olup, yatırımcı görüşmeleri yapılacaktır.
