Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (TATEN) tarafından 12 Temmuz 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor hakkında açıklama yapıldı.
Buna göre Şirket paylarının halka arzı öncesinde ilgili yönetim kurulu kararında beyan edilen ve İzahnamede yer alan “28.2. Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yeri” başlıklı bölümde planlanan tutarlar, gerçekleşen masraflar sonrasında aşağıdaki tabloda güncellenmiştir. Ayrıca yapılan kullanımlar aşağıda belirtilmiştir.
Şirket paylarının halka arzı amacıyla hazırlanan izahnamenin eki olarak yer verilen Fon Kullanım
Yeri Raporu’nda belirtilen kalemlere ilişkin olarak; gerçekleşen harcama tutarı, elde edilen fon
tutarının tamamı olup 752.839.576 TL’dir. Bahse konu harcama tutarı hesaplanırken, Şirket’in
yukarıda bilgilerine yer verilen halka arz özel banka hesabından yapılan harcalamaların yanı sıra
Şirket’in diğer banka hesapları kullanılarak yapılan harcamalar birlikte değerlendirilmiştir. Fon
kullanım yeri raporunda da belirtildiği üzere, halka arz gelirinin belirlenen alanlarda kullanılmasına
başlanana kadar kur korumalı mevduat, Türk Lirası cinsinden mevduat ve/veya Eurobond ve/veya
yatırım fonları gibi çeşitli finansal enstrümanlarda değerlendirilmesi ve bu kapsamda
nemalandırılarak Şirket’e katkı sağlanması söz olabileceğinden, halka arz gelirlerinin finansal
enstrümanlarda değerlendirilen kısmına ilişkin nemanın azalmaması/kaybedilmemesi adına, ticari
hayatın olağan akışı içerisinde halka arz özel hesabının yanı sıra, diğer banka hesaplarından da
harcamalar yapılmıştır.
Fon Kullanım Yeri Raporu’nda da belirtildiği üzere; Şirket, global ve yerel ekonomik koşullar
dikkate alınarak, söz konusu fonun kullanımında yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranları
arasında Şirket menfaatleri doğrultusunda %5 kadar geçiş yapabilecektir. Bu kapsamda hibrit
güneş enerjisi santrali yatırımları için +%34 oranında bir sapma ile %134,44 oranında harcama
gerçekleşmiştir. İlgili sapma bedeli kredi geri ödemelerinden mahsup edilmiş, kredi geri ödeme
tutarları ise -%45 oranında sapma ile %55 oranında gerçekleşmiştir. Şirket yönetimince geri
ödemeye konu olan banka kredisinin borçlanma şartlarının piyasa koşulları göz önünde bulundurulduğunda iyi olduğu ve anılan kredinin kapamasının yapılmasının Şirket açısından
ekonomik anlamda avantajlı olmadığı dikkate alınarak, Şirket’in büyüme hedefi kapsamında güneş
enerjisi santralleri yatırımları lehine sapma yapıldığı bilgisi iletilmiştir.
Sonuç olarak, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 03.08.2023 tarihinde onaylanan Şirket paylarının
halka arzına ilişkin İzahnamede yer verilen fon kullanım yerlerine ilişkin olarak fiili kullanımlar
yukarıdaki tabloda yer verildiği şekilde gerçekleştiği görülmekte olup, işbu Rapor tarihi itibarıyla Şirket
paylarının halka arzında sermaye artırım suretiyle elde edilen fonun tamamı kullanılmıştır.
