Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) tarafından 22 Nisan 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Eurobond İhracı Konusunda Gelişmeler hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada 22/04/2024 tarihli açıklama ile kamuoyuna duyurulmuş olan, Şirketin 100% sahibi olduğu Sisecam UK PLC tarafından, Rule 144A/RegS düzenlemelerine tabi yurtdışında nitelikli yatırımcılara satışının yapılması ve İrlanda Borsası’na (Euronext Dublin) kote edilmesi planlanan tahvil ihracı ile ilgili yatırımcı toplantıları düzenlenmiş ve talep toplama sürecinin tamamlandığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı.
22/04/2024 tarihli açıklamamız ile kamuoyuna duyurulmuş olan, Şirketimizin 100% sahibi olduğu Sisecam UK PLC tarafından, Rule 144A/RegS düzenlemelerine tabi yurtdışında nitelikli yatırımcılara satışının yapılması ve İrlanda Borsası’na (Euronext Dublin) kote edilmesi planlanan tahvil ihracı ile ilgili yatırımcı toplantıları düzenlenmiş ve talep toplama süreci tamamlanmıştır.
İki farklı vadede ihraç edilecek tahvillerin;
- nominal değeri 500 milyon ABD Doları, vadesi 5 yıl, itfa tarihi 2 Mayıs 2029 ve kupon oranı %8,25
- nominal değeri 600 milyon ABD Doları, vadesi 8 yıl, itfa tarihi 2 Mayıs 2032 ve kupon oranı % 8,625
olarak belirlenmiştir. Nihai dokümantasyonun akdedilmesini takiben ve bu tip işlemlerin genelde tabii olduğu diğer koşullara bağlı olmak üzere, satış işlemlerinin 02/05/2024 tarihinde tamamlanması beklenmektedir. Konuya ilişkin gelişmeler ayrıca kamunun bilgisine sunulacaktır.
İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisi arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
