Geçtiğimiz günlerde kamuya açıklanan eurobond geri alımı konusunda Şişecam’dan son dakika açıklaması geldi. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) tarafından 21 Mayıs 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Geri Alım İhalesinin Sonuçlanması hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada Bilgi ve Geri Alım Temsilcisi tarafından sağlanan bilgiye göre, Geri Alımda İlk Sürenin Sonu’ndan Sona Erme Tarihi’ne kadar olan dönem için anapara toplamı 1.200.000 ABD Doları tutarındaki Tahviller için geçerli olarak teklif edilmiş ve geçerli şekilde geri çekilmediği, Geri Alım İhalesi uyarınca geçerli olarak teklif edilen Tahvillerin toplam anapara tutarı Azami Geri Alım Tutarı’ndan az olduğundan, Şirket, Geri Alımda İlk Sürenin Sonu’ndan Sona Erme Tarihi’ne kadar olan dönem için geçerli olarak teklif edilen tüm bu Tahvilleri prorasyona tabi olmaksızın satın alım için kabul edeceği, Bu doğrultuda, anapara toplamı 328.214.000 ABD Doları tutarında olan Tahviller, Geri Alım İhalesi’ne göre satın alım için kabul edileceği belirtildi. Buna göre; Geçerli olarak teklif verilen ve Sona Erme Tarihi’nde veya öncesinde geri çekilmeyen ve satın alınacak Tahviller için uzlaşı tarihinin 22 Mayıs 2024 olması beklenmektedir, bu doğrultuda anapara toplamı 371.786.000 ABD Doları tutarında olan Tahviller ödenmemiş olarak kalacaktır. Geri Alım Bedeli’ne ilave olarak, Sona Erme Tarihi’nden önce veya Sona Erme Tarihi’nde geçerli olarak teklif edilen ve satın alım için kabul edilen Tahviller için yapılacak ödemeler, son faiz ödeme tarihinden Nihai Uzlaşı Tarihi’ne kadar, fakat bu tarih dahil olmaksızın, tahakkuk eden ve ödenmemiş faizi de içerecektir. Bu açıklama, Geri Alım İhalesi’nin tüm şartlarını ihtiva etmemektedir ve bu şartlar Şirket tarafından hazırlanan (ve İlk Geri Alım İhalesi Sonuçları Duyurusu ile tadil edilen) Geri Alım Teklifi’nde yer almaktadır.
22/04/2024 ve 07/05/2024 tarihli açıklamalarımız ile kamuoyuna duyurulmuş olan Eurobond Geri Alım teklifimizin nihai sonuçları ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (IST: SISE) (“Şirket”) tarafından 22 Nisan 2024 ve 7 Mayıs 2024 tarihlerinde yapılan Geri Alım İhalesi’ne ilişkin duyurulara ek olarak Şirket işburada 20 Mayıs 2024 New York City saati ile saat 17.00 (“Sona Erme Tarihi”) itibarıyla 22 Nisan 2024 tarihinde başlayan 400.000.000 ABD Doları üst sınırlı ve 2026 yılı vadeli ve %6,95 faizli 700.000.000 ABD Doları tutarındaki tahvillerinin (“Tahviller”) nakit geri alım ihalesinin (“Geri Alım İhalesi”) nihai sonuçlarını açıklamaktadır.
Geri Alım İhalesi’nin hüküm ve şartları Geri Alım İhalesi’nin başlangıç tarihi olan 22 Nisan 2024 tarihli geri alım teklifi belgesi (“Geri Alım Teklifi”) tahtında yer almaktadır. İşbu açıklamada büyük harf ile yazılan fakat burada ayrıca tanımlanmayan ifadeler kendilerine Geri Alım Teklifi’nde verilen anlamlarıyla kullanılmaktadır. Geri Alım İhalesi, Sona Erme Tarihi itibarıyla sona ermiştir. Sona Erme Tarihinden sonra yapılacak Tahvil teklifleri satın alım için kabul edilmeyecektir.
Şirket, 7 Mayıs 2024 tarihinde 3 Mayıs 2024 New York City saati ile saat 17.00 itibarıyla (“Geri Alımda İlk Sürenin Sonu”) anapara toplamı 327.014.000 ABD Doları tutarındaki Tahviller için geçerli teklif yapıldığını ve geçerli olarak teklif edilen ve Geri Alımda İlk Sürenin Sonu’nda veya öncesinde geri çekilmeyen bu Tahviller’i prorasyona tabi olmaksızın satın alım için kabul edeceğini duyurmuştur.
Bilgi ve Geri Alım Temsilcisi tarafından sağlanan bilgiye göre, Geri Alımda İlk Sürenin Sonu’ndan Sona Erme Tarihi’ne kadar olan dönem için anapara toplamı 1.200.000 ABD Doları tutarındaki Tahviller için geçerli olarak teklif edilmiş ve geçerli şekilde geri çekilmemiştir.
Geri Alım İhalesi uyarınca geçerli olarak teklif edilen Tahvillerin toplam anapara tutarı Azami Geri Alım Tutarı’ndan az olduğundan, Şirket, Geri Alımda İlk Sürenin Sonu’ndan Sona Erme Tarihi’ne kadar olan dönem için geçerli olarak teklif edilen tüm bu Tahvilleri prorasyona tabi olmaksızın satın alım için kabul edecektir.
Bu doğrultuda, anapara toplamı 328.214.000 ABD Doları tutarında olan Tahviller, Geri Alım İhalesi’ne göre satın alım için kabul edilecektir.
Geçerli olarak teklif verilen ve Sona Erme Tarihi’nde veya öncesinde geri çekilmeyen ve satın alınacak Tahviller için uzlaşı tarihinin 22 Mayıs 2024 olması beklenmektedir, bu doğrultuda anapara toplamı 371.786.000 ABD Doları tutarında olan Tahviller ödenmemiş olarak kalacaktır.
Geri Alım Bedeli’ne ilave olarak, Sona Erme Tarihi’nden önce veya Sona Erme Tarihi’nde geçerli olarak teklif edilen ve satın alım için kabul edilen Tahviller için yapılacak ödemeler, son faiz ödeme tarihinden Nihai Uzlaşı Tarihi’ne kadar, fakat bu tarih dahil olmaksızın, tahakkuk eden ve ödenmemiş faizi de içerecektir. Bu açıklama, Geri Alım İhalesi’nin tüm şartlarını ihtiva etmemektedir ve bu şartlar Şirket tarafından hazırlanan (ve İlk Geri Alım İhalesi Sonuçları Duyurusu ile tadil edilen) Geri Alım Teklifi’nde yer almaktadır.
