Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) tarafından 14 Mart 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracına ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada 20.09.2023 tarihli 20.000.000.000-TL ihraç tavanı dahilinde Şirketin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 740 gün vadeli 1.000.000.000-TL nominal değerli tahvili vade başlangıç tarihi 14 Mart 2024, itfa tarihi 24 Mart 2026 olacak şekilde gerçekleştirdiği belirtildi. Borçlanma aracı ihraçları, şirketlerin nakit ihtiyacını karşılayabilmek için sıklıkla başvurdukları bir yöntemdir. Özellikle krediye erişimin zor ve pahalı olduğu günümüzde şirketler, daha düşük maliyetle bono/tahvil gibi borçlanma araçları ihraç ederek nakit ihtiyaçlarını daha ucuza getirmeye çalışır. Bu tür uygulamalar şirketin nakit akışının devamlılığı adına önem arz eder.
| Türü | Özel Sektör Tahvili |
| Vade Tarihi | 24.03.2026 |
| Vade (Gün Sayısı) | 740 |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Planlanan Nominal Tutar | 500.000.000 |
| Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 1.000.000.000 |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi | 13.03.2024 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 13.03.2024 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 1.000.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 14.03.2024 |
| İhraç Fiyatı | 1 |
| Faiz Oranı Türü | Değişken |
| Değişken Faiz Referansı | TLREF |
| Ek Getiri (%) | 2,50 |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
| Ödeme Türü | TL Ödemeli |
| ISIN Kodu | TRSSISE32621 |
| Kupon Sayısı | 8 |
| Döviz Cinsi | TRY |
| Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
20.09.2023 tarihli 20.000.000.000-TL ihraç tavanı dahilinde Şirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 740 gün vadeli 1.000.000.000-TL nominal değerli tahvili vade başlangıç tarihi 14 Mart 2024, itfa tarihi 24 Mart 2026 olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.
