Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) tarafından 2 Mayıs 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı ve Eurobond İhracı Konusunda Gelişmeler hakkında açıklamalar yapıldı.
İlk açıklamada; Şirketin 100% sahibi olduğu Sisecam UK PLC tarafından, yurtdışında nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleştirilen, Moody’s tarafından “B2”, Fitch tarafından ise “BB-” olarak değerlendirilen, 500.000.000 ABD Doları ve 600.000.000 ABD Doları nominal değerli, İrlanda Borsası’na (Euronext Dublin) kote edilen tahvillerin ihraç ve satışı 2/05/2024 tarihinde tamamlandığı, söz konusu tahvillerin satışına ilişkin net tutarların Sisecam UK PLC hesaplarına aktarıldığı belirtildi.
İkinci açıklamada ise; 20.09.2023 tarihli 20.000.000.000-TL ihraç tavanı dahilinde Şirketin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 740 gün vadeli 1.900.000.000-TL nominal değerli tahvili vade başlangıç tarihi 3 Mayıs 2024, itfa tarihi 13 Mayıs 2026 olacak şekilde gerçekleştirildiği belirtildi.
22/04/2024 ve 24/04/2024 tarihli açıklamalarımız ile kamuoyuna duyurulmuş olan, Şirketimizin 100% sahibi olduğu Sisecam UK PLC tarafından, yurtdışında nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleştirilen, Moody’s tarafından “B2”, Fitch tarafından ise “BB-” olarak değerlendirilen, 500.000.000 ABD Doları ve 600.000.000 ABD Doları nominal değerli, İrlanda Borsası’na (Euronext Dublin) kote edilen tahvillerin ihraç ve satışı 2/05/2024 tarihinde tamamlanmış, söz konusu tahvillerin satışına ilişkin net tutarlar Sisecam UK PLC hesaplarına aktarılmıştır.
20.09.2023 tarihli 20.000.000.000-TL ihraç tavanı dahilinde Şirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 740 gün vadeli 1.900.000.000-TL nominal değerli tahvili vade başlangıç tarihi 3 Mayıs 2024, itfa tarihi 13 Mayıs 2026 olacak şekilde gerçekleştirilmiştir. İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisi arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisi arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
