Halka arza ait genel bilgiler
- Hisse kodu: SDTTR
- Şirket unvanı: SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri Anonim Şirketi
- Fiyat: 32 TL
- Talep toplama tarihleri: 28-29 Aralık 2022
- Dağıtım yöntemi: Bireysele eşit dağıtım
- Tahsisat oranları: %49 bireysel yatırımcıya-%1 şirket çalışanlarına-%40 yurt içi kurumsal yatırımcıya-%10 yurt dışı kurumsal yatırımcıya
- Katılım yöntemi: Nakit, Bist30 hisse/fon vb. blokajı. T1-T2 bakiye kullanılamaz
- Dağıtım yapılacak pay miktarı: 12.250.000
- Sermaye artışı: 8.000.000
- Ortak satışı: 4.250.000
- Halka arz büyüklüğü: 392.000.000
- Fiyat istikrarı: Planlanmamaktadır. Günlük alım emri taahhüdü ve FAVÖK taahhüdü var.
- Günlük alım emri taahhüdü: 5 işlem günü boyunca halka arz fiyatından 850 bin adet alım emri girilecektir.
- Konsorsiyum lideri: İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Halka açıklık oranı: %21,12
- İskonto oranı: %22
Halka arza hangi kurumlardan katılım yapılabilir?
SDT Uzay halka arzına İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderlik edecek. Halka arza katılım sağlanabilecek olan kurumlar;
- İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Acar Menkul Değerler A.Ş.
- Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Bizim Menkul Değerler A.Ş.
- Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
- Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
- Global Menkul Değerler A.Ş.
- Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Invest Az Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
- QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
- Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
- Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Nasıl talep yapılır?
Konsorsiyum üyesi kurumlara ait uygulama yada web siteleri üzerinden “halka arz” sekmesi kullanılarak talep girişi oluşturulabilir. Yine aynı kurumlardan müşteri temsilcileriniz aracılığı ile elde edeceğiniz başvuru formlarını doldurarak halka arza katılmak mümkün olacak.
Halka arza katılmak için nakit dışında Bist30 payları, para piyasası fonu gibi kıymetler teminata alınabilecektir. T1-T2 bakiye ile katılım mümkün değildir.
Hangi kurumlarda hangi kıymetlerin teminata alınacağına dair detaylara onaylı izahnamenin 258. sayfasından ulaşılabilir.
İzahnamenin ilgili bölümü için tıklayınız.
Ne kadar talep edilmeli?
Bireysele eşit dağıtım halka arzlarda yatırımcıların talep miktarına herhangi bir sınırlama yoktur ancak halka arz büyüklüğü ve tahmini katılımcı sayısı değerlendirildiğinde yaklaşık bir sonuç elde etmek mümkündür.
Şirketin bireysel yatırımcıya ayırdığı pay 192.080.000 TL büyüklüğünde 6.002.500 adet pay mevcuttur. Halka arza 500 bin kişinin katılması durumunda kişi başı 385 TL, 600 bin kişinin katılması durumunda 320 TL, 700 bin kişinin katılması durumunda kişi başına 275 TL, 800 bin kişinin katılması durumunda 240 TL tutarında pay dağıtılması olasılığı vardır.
Verilen rakamlar temsilidir ve bu rakamlar hiçbir kesinlik içermemekte ve yalnızca bir varsayımdan ibarettir. Yatırımcılar katılımda kendi tercihlerini kendileri yapmalıdır.
Fiyat istikrarı var mı? FAVÖK taahhüdü nedir?
Fiyat istikrarına ilişkin işlemlerin yapılması planlanmamaktadır. Ancak şirket halka arzından gelir elde edecek olan ortakların 5 iş günü boyunca halka arz fiyatından günlük 850 bin adet alım emri girme taahhüdü vardır.
Ayrıca şirket 2023 yılına dair mali performans garantisi vermektedir. Buna göre ihraççının mevcut pay sahipleri Mehmet Dora ve Mustafa Fatih Ünal, 2023 yılı faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) beklentisi konusunda taahhüt vermektedir. Verilecek taahhüt miktarı halka arz fiyatının belirlenmesine ilişkin fiyat tespit raporunda belirtilmiştir.
Fiyat tespit raporu için tıklayınız.
2023 yılına ilişkin ihraççının Sermaye Piyasası Mevzuatına göre denetlenmiş finansal tablolarının KAP’a açıklanmasını takip eden işgünü içinde, söz konusu finansal tablolarda yer alan FAVÖK tutarının taahhüt edilen tutarın altında kalması durumunda aradaki farkın taahhüt edilen tutara bölünmesi ile elde edilen ilave pay oranı KAP’ta ilan edilecek ve pay sahipleri ilave pay almaya hak kazanacaktır.
Halka arzdan elde edilecek gelirin kullanım yerleri
Şirketin halka arzından elde edeceği gelirin;
- %70’i şirketin Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayii Bölgesi’nde bulunan arazi üzerinde yeni yerleşkesinin yapımı ve üretim kapasitesinin artırımı için ilave makine ve taçhizat yatırımlarında,
- %20’si şirketin Ar-Ge faaliyetlerinde,
- %10’u mevcut ve olası projelerin geliştirilmesi ve işletme sermayesinin finansmanında kullanılacaktır.
- İhtiyaç duyulması halinde bu fon kalemleri arasında %5’e kadar geçiş yapılabilecektir
Diğer taahhütler
- Şirket tarafından payların borsada işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 18 ay boyunca bedelli sermaye artırımı yapılmayacak ve dolaşımdaki paylar bu suretle artırılmayacak.
- Şirket payları dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa ya da halka arza konu edilmeyecek
- Şirket tarafından dolaşımdaki pay miktarının artmasına sebep olacak herhangi bir işlem ya da karar almayacak
- Ortaklar tarafından payların borsada işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 15 ay boyunca dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satış yapılmayacak ve paylar halka arza konu edilmeyecek.
Son 4 yıla ait bilanço verileri
| Bilanço (TL) | 2019 | 2020 | 2021 | 30.09.2022 |
| Dönen Varlıklar | 160.446.249 | 255.631.311 | 325.898.783 | 491.684.826 |
| Duran varlıklar | 40.850.792 | 64.882.620 | 50.380.768- | 57.377.500 |
| Toplam Varlıklar | 201.297.041 | 320.513.931 | 376.279.551 | 549.062.326 |
| Kısa Vadeli yükümlülükler | 96.475.634 | 142.042.957 | 130.988.796 | 172.011.017 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 34.790.877 | 82.989.245- | 35.338.221 | 89.099.169 |
| Özkaynaklar | 70.030.530 | 95.481.729 | 209.942.534 | 287.957.140 |
| Net Dönem Kârı | 41.980.336 | 71.089.037 | 114.530.541 | 78.026.548 |
| Esas Faaliyet Kârı | 49.699.474 | 75.421.911 | 140.101.296 | 37.018.149 |
Şirket hakkında
“SDT A.Ş.; ODTÜ Teknokent yerleşkesi içerisinde Ar-Ge’ ye dayalı alanlarda yerli ürünler ve yetenekler geliştiren bir savunma sanayi firması olarak faaliyet göstermektedir. Kurulduğu 2005 yılından bu yana çeşitli savunma elektroniği ve yazılım ürünlerini ortaya koymuş ve kullanıma vermiş bulunmaktadır.
SDT uzmanlık alanları itibariyle,
- Algılayıcı (Radar, Kızıl Ötesi vb) ve elektronik harp sinyal işleme ve analiz sistemlerini,
- Görüntü işleme ve analiz yazılımlarını,
- Uydu yer istasyonları, uydu sinyal/veri işleme ve analiz sistemlerini,
- Hava platformları ve silah sistemleri ile elektronik/aviyonik sistemlerini,
- Kara platformları elektronik ünitelerini,
- RF Karıştırıcı sistemler, mühimmat güdüm elektroniği ve simülasyon/bilişim sistemlerini özgün ve yerli olarak gerçeklemektedir.
SDT, AS 9100 Rev D, TS EN ISO 9001 2015, AQAP 2310 ve AQAP 2210 gereklerine uygun olarak Kalite Yönetim Sistemini Sertifika ile belgelendirmiştir. SDT Kalite Yönetim Sistemi aynı zamanda mühendislik süreçlerinde IEEE/EIA 12207, IEEE 1220 ve MIL-STD-498 gereklerini, Konfigürasyon Yönetimi süreçlerinde MIL-STD-973 ve ANSI/EIA-649 gereklerini de karşılamaktadır.”
SDT Uzay ve Savunma internet sitesinden alınmıştır.
Onaylı izahname
Şirketin SPK tarafından onaylanan izahnamesi için tıklayınız.
