Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) tarafından 5 Eylül 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Yurt Dışında Satılmak Üzere Borçlanma Aracı İhracı Hakkında Gelişmeler hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada Şirket tarafından “Rule 144A” ve/veya “Regulation S” formatında yurtdışında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan tahviller için talep toplama sürecinin tamamlandığı belirtildi. İhraç edilecek tahvillerin nominal değeri 500.000.000 ABD Doları, yıllık faiz oranı %8,000 ve vadesi 7 yıl olarak belirlenmiş olup üçüncü yıl sonundan itibaren erken ödeme opsiyonu bulunmuyor. Tahviller İrlanda Borsası’nda (Euronext Dublin) işlem görecek. Satış işlemlerinin ihraca ilişkin sözleşmenin imzalanması ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan tertip ihraç belgesi onayının alınması ile birlikte 11 Eylül 2024 tarihinde tamamlanması bekleniyor.
| Yetkili Organ Karar Tarihi | 14.06.2024 |
| İhraç Tavanı Tutarı | 750.000.000 |
| Para Birimi | USD |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
| Satış Türü | Yurtdışı Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı |
| SPK Başvuru Tarihi | 14.06.2024 |
| SPK Başvuru Sonucu | ONAY |
| SPK Onay Tarihi | 01.08.2024 |
| İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi | 01.08.2025 |
