Pegasus (PGSUS) yurt dışı ihraçları için dev yabancı kurumları yetkilendirdi

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) tarafından 9 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Yurt Dışında Satılmak Üzere Borçlanma Aracı İhracı Hakkında Gelişmeler hakkında açıklama yapıldı.

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. hisse haberleri

04.05.2026 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay tarihinden itibaren 1 yıl geçerli olmak üzere yurt dışında borçlanma aracı ihracına ilişkin onay verilmişti. Bu kapsamda, 11.09.2024 tarihinde ihracı tamamlanan ve hâlihazırda İrlanda Borsası’nda (Euronext Dublin) işlem gören, XS2897383043 ISIN kodlu 500.000.000 ABD Doları nominal değerli ve 11.09.2031 vadeli, yıllık %8,000 faiz oranına tabi tahviller (“Mevcut Tahviller”) ile konsolide edilmek ve tek bir seri oluşturmak üzere, 149.900.000 ABD Doları nominal değerinde (“Yeni Tahviller”) ek tahvil ihracı gerçekleştirileceği belirtildi.
Yeni Tahviller, Mevcut Tahviller ile aynı faiz, vade, koşul ve şartlara tabi olarak işlem görecek. Satış işlemlerinin Sermaye Piyasası Kurulu’ndan tertip ihraç belgesi onayının alınması ile birlikte 16.07.2026 tarihinde tamamlanması bekleniyor.
Söz konusu ihraca ilişkin olarak ilgili tahvillerin “Regulation S” formatında yurtdışında nitelikli yatırımcılara satışı konusunda BCP Securities, Inc. ve SMBC Bank International plc yetkilendirildi.