Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) hisseleri için aracı kurumların hedef fiyat açıklamaları sürüyor. Kurumsal Yatırım Zirvesi sonrasında Gedik Yatırım, notlarında Migros hisse senedi için de hedef fiyat açıklamasına yer verdi.
Migros Ticaret A.Ş. hisse haberleri
Raporda şu ifadelere yer verildi;
➢ Görünüm ve tahminlerimiz: Şirket 2024 yılında satış gelirlerinde %76-78 (Gedik: %79) artış öngörmektedir. Yılın başında yapılan ücret artışlarının düşen etkisi, daha olumlu marj görünümü için temel katalizör olarak öne çıkmakta. Buna ek olarak, ilk üç çeyrekte FAVÖK marjının %4.9 olması ve mevsimsel olarak ikinci yarının sezonsallıktan dolayı daha yoğun bir dönem olması nedeniyle, 2024’ün son çeyreğinde de güçlü bir dönem geçireceğine işaret etmektedir. Marj beklentimizin, şirketin marj beklentisinden daha düşük olması ile tahminlerimizde muhafazakâr olduğumuzu da belirtmek isteriz (Şirket beklentisi %5).
➢ Online satışlar toplamın %18.2’sini oluşturmakta ve büyüme evresinin devam etmesi beklenmektedir.
➢ Şirket 2024 yılında organize gıda perakendede 40 baz puan toplam gıda perakende de 60 baz puan Pazar payı kazanmıştır.
➢ Şirketin 2024 yılında beklentiye paralel 350 yeni mağaza akması beklenmektedir.
➢ 2024 yılında yatırım harcamaları çoğunlukla büyümeyi destekleyen depo harcamalarına yönlendirilmiş, ve şirket 10 yeni depo faaliyete almıştır.
➢ 2026 yılının sonunda şirket kullandığı enerjinin 1/3’ünü kendi üretmeyi planlamaktadır.
➢ Hisse 2025 beklentilerimize göre 8.1x F/K and 4.1x FD/FAVÖK çarpanlarında, benzerlerinden ıskontoda, işlem görmektedir.
MGROS hedef fiyat 2025
İşte aracı kurumların Migros için belirlediği hedef fiyat ve tavsiyesi;
Gedik Yatırım
Gedik Yatırım, MGROS – Migros için hedef fiyatını 799,00 TL, tavsiyesini “endeks üstü getiri” olarak sürdürdü.
| Aracı Kurum | Gedik Yatırım |
| Hedef fiyat | 799,00 TL |
| Son fiyat (İst: MGROS) | 535 TL |
| Tavsiye | Endeks üstü getiri |
| Prim potansiyeli | %49,34 |
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
***Hedef fiyatlar Foreks Haber tarafından derlenmiştir.
