Medical Park (MPARK) hisseleri için yeni hedef fiyat açıklandı

Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK) hisseleri için aracı kurumların hedef fiyat açıklamaları devam ediyor. 26 Aralık günü 2026 yılı strateji raporunu yayınlayan bir aracı kurum, MPARK hisse senedini model portföyüne dahil ederek hedef fiyat açıklamasında bulundu.

Hedef fiyat haberleri – MPARK hisse yorumu

Raporda şu ifadelere yer verildi; “MLP Sağlık’ın operasyonel performansı 2025 boyunca istikrarlı şekilde güçlenirken, 2026 yılına yönelik görünüm daha belirgin şekilde iyileşmektedir. Güçlü yurt içi hasta trafiği, verimlilik odaklı etkin maliyet yönetimi ve ölçek ekonomisinin sağladığı avantajlar sayesinde şirketin karlılık görünümü korunmaktadır. Operasyonel tarafta verimlilik artışı ve marjların korunması öne çıkmaktadır. 2025 yılının ilk dokuz aylık döneminde reel büyüme devam ederken, özellikle dışarıdan alınan hizmetlerin şirket bünyesine dahil edilmesiyle gider yapısı daha öngörülebilir hale gelmiştir. Bu adımlar FAVÖK marjını desteklerken, hasta ve ödeme tipi miksindeki iyileşme operasyonel karlılığa pozitif katkı sağlamaktadır. Yılın son çeyreğinde gelir yaratımında reel büyümenin devamını, buna karşılık marjlar ve verimlilik tarafındaki kazanımların korunacağını öngörüyoruz. Bu doğrultuda, şirketin 2025 yılını 53,7 milyar TL ciro, %26,6 FAVÖK marjı ile 14,3 milyar TL FAVÖK ve 5,6 milyar TL net kar ile tamamlamasını öngörüyoruz.
2026 yılına girerken regülasyon kaynaklı belirsizliklere rağmen daha olumlu bir tablo öngörüyoruz. Sağlık Uygulama Tebliği ve Türk Tabipleri Birliği fiyat tarifelerinde beklenen artışların zamanlaması 2026
görünümünde belirleyici olacaktır. Hasılatın önemli bir bölümünün bu tarifelere duyarlı olması, olası güncellemelerin gelir ve karlılık üzerinde anlamlı bir kaldıraç yaratma potansiyeli taşımaktadır. Bu çerçevede
2026 yılında şirketin 66,2 milyar TL ciro, 17,8 milyar TL FAVÖK ve yaklaşık 8 milyar TL net kar elde etmesini bekliyoruz. Yatırımlar ve kapasite artışı, orta vadeli büyüme hikayesini desteklemeye devam etmektedir. Şirket, yıl içinde Liv Hospital Topkapı ve Medical Park Tem hastanelerini bünyesine katarak toplam
yatak kapasitesini artırdı. İstanbul Onkoloji Hastanesi’nin MLP Sağlık bünyesine dahil edilmesi, Gaziosmanpaşa Diyaliz Merkezi devri ve yeni hastane açılışları, grubun yatak kapasitesini ve hizmet çeşitliliğini artırmaktadır. Büyük şehirlerde yoğunlaşan bu genişleme stratejisi, ölçek avantajı yaratırken birim maliyetleri aşağı çekerek karlılık tarafında sürdürülebilir destek oluşturmaktadır. Nakit akışı ve finansal yapıda temkinli görünüm. Artan yatırım harcamaları nedeniyle operasyonel nakit akışı %44 azalarak 4,9 milyar TL oldu. Geçici ticari alacak artışı ve yurtdışındaki hastanelerinin fonlanması nedeniyle işletme sermayesi ihtiyacı arttı. Yeni hastane yatırımları ve ruhsat alımları sonucunda serbest nakit akışı geçici olarak negatif, -2,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Net borç/FAVÖK oranı sene başındaki 0,5x’ten, 0,9x’e yükselmiş olup finansal kaldıraç seviyesi yönetilebilir düzeydedir.”

MPARK hisse hedef fiyat 2026

İşte aracı kurumların Mlp Sağlık için belirlediği hedef fiyat ve tavsiyesi;

Tacirler Yatırım

Tacirler Yatırım, MPARK – MLP Care için hedef fiyatını 450,00 TL’den 485,00 TL’ye yükseltirken, tavsiyesini “tut”dan “al” olarak revize etti. Hisseyi model portföyüne dahil etti.

Kaynak: Tacirler Yatırım Araştırma, ForInvest Haber

Bizi WhatsApp Kanalımız üzerinden de takip edebilirsiniz. WhatsApp kanalı linki: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6J7JQ6GcG8uLrIR81x

Bizi Telegram Üzerinden de takip edebilirsiniz. Telegram kanalı linki: https://t.me/rotaborsa_halkaarz

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.