Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KLKIM) tarafından 19 Ocak 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Tamamının Kullanımına İlişkin Rapor hakkında açıklama yapıldı.
Buna göre Şirket halka arz gelirinin %65,5’lik kısmını teşkil eden 139.135.012 TL karşılığında, yurtiçinde inşaat malzemeleri sektöründe, beton ve çimento katkısı ürün gruplarına girmek amacıyla Lyksor Kimya A.Ş’nin %75 hissesi satın alınmıştır. Mevcut yurtdışı yatırımlara ve ihracat pazarlarına yönelik olarak, halka arz gelirinin %1,5’lik kısmına karşılık gelen 3.183.342 TL, Kalekim Neon sermaye artışı ve renk bankaları yatırımı için harcadı. Yeni yurtdışı yatırımlara yönelik olarak, halka arz gelirinin %33’lük kısmına denk gelen 70.031.719 TL, Romanya’daki ortak olunan şirkete sermaye konulmasında, ihracata
yönelik olarak Mardin’de ek kuru harç hattı kurulmasında ve Irak’ta yerel üretim için arazi, makine ve teçhizat yatırımlarının ödemesinde kullanıldı.
Şirket’in 300.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 100.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle 115.000.000 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 15.000.000 TL nominal değerli sermayeyi temsil eden yeni payların halka arz edilmesiyle brüt 221.250.000 TL halka arz geliri elde edilmiştir. Halka arz esnasında 8.899.990 TL maliyet oluşmuş olup, kalan net halka arz geliri 212.350.010 TL olmuştur. Şirket payların halka arzından elde edilen fon içerisinde, %5-%15’lik kısmı mevcut yurt dışı yatırımlar olarak özgülenen ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 29.04.2021 tarih ve 23/705 sayılı kararı ile onaylanan izahnamede yatırımcılara açıklanan, Arnavutluk ve Cezayir’de bulunan mevcut yurtdışı yatırımlarının işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin olarak, Şirketimiz 22.07.2022 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda Cezayir’de bulunan Sarl HA Building Industry unvanı ile kurulu şirketin tasfiye kararı alınması nedeniyle Cezayir’de kullanılacak fonun, yurt dışı yeni yatırımlar kaleminde kullanılması talep edilmişti. 04.01.2023 tarihli Özel Durum Açıklamamıza istinaden, Şirketimiz başvurusunun, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 29.12.2022 tarih ve 77/1860 sayılı toplantısında görüşülmesi neticesinde; halka arzdan elde edilen ve yurt dışı yeni yatırımlar ile mevcut yurt dışı yatırımlar için özgülenen fonun, sırasıyla %30-%35 ve %1-%2 olarak yeniden belirlenmesinin olumlu karşılanmasına karar verildiği kamuoyu ile paylaşılmıştı.
a) Yurtiçi Şirket Satın Almaları ve/veya Yurtiçi Yeni Yatırımlar Şirket halka arz gelirinin %60 – %70’lik kısmını inşaat malzemeleri sektöründe mevcut ürün portföyüne katkı sağlayacak ve yurtiçi büyümesini destekleyecek beton katkısı, boya, poliüretan ve epoksi alanlarında yeni şirket satın alımları ve /veya yeni fabrika yatırımlarında kullanılması planlanmıştı. Şirket, 12/02/2022 tarihli Özel Durum Açıklaması ile kamuoyuna duyurduğu, beton ve çimento kimyasalları ürün gruplarında faaliyet gösteren Lyksor Kimya A.Ş.’nin %75 hissesinin satın alınması için 139.135.012 TL ödeme yapmıştır.
b) Yurtdışı Yeni Yatırımlar
Kuzey Irak’ta artan talebe bağlı olarak, yurtdışı yatırımların ihtiyacı olan konsantre ürünlerin üretimi amacıyla, Mardin Organize Sanayi Bölgesi’nde ilave kuru harç hattı kurulması için 2021-2023 döneminde toplam 42.024.147 TL yatırım yapılmıştır. Doğu Avrupa pazarındaki etkinliğini artırmak adına Şirketimiz, 2022 yılında, Romanya pazarında yerel bir ortakla %50-%50 kurduğu Kalekim Romania S.A.’nın sermaye ihtiyacı için 1.018.947 TL yatırım gerçekleştirmiştir. Kuzey Irak’taki pazar hakimiyetimizi, Irak’ın orta ve güney bölgelerine yaymak ve orta vadede Suriye pazarı potansiyeline istinaden, Irak’ın Duhok şehrinde tahsis edilen arazi ve üretimle ilgili makine ve teçhizat için de iş bu raporun yayınladığı 19 Ocak 2024 tarihine kadar 26.988.625 TL yatırım yapılmıştır.
c) Mevcut Yurtdışı Yatırımlar
SPK’nun olumlu karşıladığı revizyon ile Şirket halka arz gelirinin %1-2 kısmının, mevcut yurtdışı yatırımlara yönelik harcanması hedeflemekteydi. Şirketimizin, sermayesine %51 oranında iştirak ettiği Arnavutluk Tiran’da kurulu, eski bağlı ortaklığı olan Kalekim Neon SHA’nin 12.07.2021 tarihli Genel Kurul toplantısında alınan karar ve Şirket esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde; büyüme nedeniyle işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla yapılan sermaye artırımına, yeni pay alma hakkımızın tamamının kullanılarak 261.003 TL ödenmek suretiyle iştirak etmişti. Öte yandan, mevcut iştiraklerimizin ve ihracat pazarlarımızın boya satışlarını desteklemek adına, renk bankaları yatırımı için 2.922.339 TL ödeme gerçekleşmiştir.
3- SONUÇ
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 29.04.2021 tarih itibariyle onaylanan halka arz izahnamesinde belirtildiği üzere, elde edilen net gelirin fon kullanım yerlerine ilişkin olarak Şirket yönetiminin taahhüdü çerçevesinde:
Şirket halka arz gelirinin %65,5’lik kısmını teşkil eden 139.135.012 TL karşılığında, yurtiçinde inşaat malzemeleri sektöründe, beton ve çimento katkısı ürün gruplarına girmek amacıyla Lyksor Kimya A.Ş’nin %75 hissesi satın alınmıştır. Mevcut yurtdışı yatırımlara ve ihracat pazarlarına yönelik olarak, halka arz gelirinin %1,5’lik kısmına karşılık gelen 3.183.342 TL, Kalekim Neon sermaye artışı ve renk
bankaları yatırımı için harcanmıştır. Yeni yurtdışı yatırımlara yönelik olarak, halka arz gelirinin %33’lük kısmına denk gelen 70.031.719 TL, Romanya’daki ortak olunan şirkete sermaye konulmasında, ihracata
yönelik olarak Mardin’de ek kuru harç hattı kurulmasında ve Irak’ta yerel üretim için arazi, makine ve teçhizat yatırımlarının ödemesinde kullanılmıştır.
Ülker hedef fiyat
Erdemir kredi notu açıklandı
Şişecam geri alım açıkladı
ASTOR milyon Euroluk sözleşme açıkladı!
THY hedef fiyat
MIATK yeni proje açıklaması
TAVHL hedef fiyatlar
SAHOL hedef fiyat
SASA borçlanma açıklaması
Rota Borsa sosyal medya hesaplarını takip etmek için aşağıdaki görsel linklere tıklayınız!
