İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., haftanın üçüncü işlem günü olan 19 Şubat Çarşamba gününe dair önemli piyasa ve şirket haberlerin yer aldığı günlük değerlendirmesini yayınladı. İşte detaylar…
Halka açık şirket haberleri
İş Yatırım Araştırma’nın 19 Şubat Çarşamba günü için derlediği önemli borsa ve şirket haberleri şu şekilde;
“Uzun süre sonra Borsa İstanbul’a yabancı ilgisi : ABD hisseleri tahvil faizlerindeki yükselişe rağmen yeni zirve ile yolculuğuna devam ediyor. Broadcom ve TSMC’nin ilgilendiği Intel %16 yükselişle günün yıldızı. Havacılık ve banka hisseleri piyasaya göre daha güçlü. Muhteşem 7 Meta ve Amazon öncülüğünde satıcılı. Başkan Trump’ın otomotiv ve ilaçta %25 civarı vergi açıklaması sonrası Asya borsaları zayıf bir seyir izliyor. Borsa İstanbul son iki saatte gelen alımlarla yükselerek güçlü bir kapanış yaptı. Genele yaygın olan alış dalgasında yabancı ağırlıklı işlem yapan kurumlar öne çıkıyor. Aselsan, Emlak GYO, Ford endekse göre daha güçlü büyük hisseler. Koç Holding, Tofaş Fabrika, Tüpraş Yapı Kredi negatif ayrışıyor.
Dünya borsalarının seyri yatay pozitif bir açılışa işaret ediyor. Fidelity’nin Astor hissesinde yaptığı alışlar uzun bir aradan sonra yabancı ilgisinin başladığını gösteren olumlu bir gelişme. Endekste destek ve direnç seviyeleri 9.870 ve 9.950. Emlak GYO öncülüğünde orta gelir grubuna yönelik bir kampanyanın detayları bu hafta açıklanacak. Emlak GYO’da başlayan hareket devam edebilir. Ancak dün piyasanın bu haberi çok sert fiyatladığını belirtelim. 2024 yılında zarar açıklayan ama 2025 yılı için güçlü tahminler paylaşan Tav’ın sınırlı pozitif tepki vermesini bekliyoruz. Güçlü prim üretimi açıklayan Anadolu Hayat pozitif tepki verebilir. Beklentilere göre daha iyi sonuçlar açıklayan Koç Holding’te özel bir tepki beklemiyoruz. Ama holdingin iskontosunun %32 ile tarihsel ortalamasının üzerinde olduğunu belirtelim. Teknik bültende öne çıkardığımız hisseler: Anadolu Grubu Holding, Sabancı Holding, THY.”
| Sirket Haberleri |
| Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. |
| Kapanış (TL) : 102.4 – Hedef Fiyat (TL) : 165 – Piyasa Deg.(TL) : 44032 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.97 |
| ANHYT TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 61.13 Analist: bsengonul@isyatirim.com.tr |
| Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT.IS) Ocak 2025 prim üretim rakamlarını açıkladı. |
| Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT.IS) Ocak 2025 prim üretim rakamlarını açıkladı. Şirket, yılın ilk ayında 1.251mn TL brüt prim üretimi gerçekleştirerek bir önceki yılın aynı dönemine göre %84 oranında artış kaydetti ve yıllık enflasyonun önemli ölçüde üzerinde prim üretimi gerçekleştirdi. Pozitif. |
| Koç Holding |
| Kapanış (TL) : 155.9 – Hedef Fiyat (TL) : 325 – Piyasa Deg.(TL) : 395347 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 119.16 |
| KCHOL 4Ç24 Sonuçları |
| Koç Holding, UMS-29 kapsamında 4Ç23’te kaydedilen 52 milyar TL’lik net kara kıyasla, 4Ç24 konsolide finansallarında 3,34 milyar TL net kar kaydetti (piyasa:821mn TL net zarar). Holding geçen çeyrek ise 3,7 milyar TL net zarar açıklamıştı. Çeyreklik bazda toparlanmanın sebebi finans ve diğer segmentinden gelen parasal kayıplardaki düşüş olarak öne çıkıyor. 2024 yılında Holding’in net karı 2023 yılındaki 108 milyar TL’lik net kara kıyasla 1,3 milyar TL seviyesine geriledi. 2024 yılında parasal kayıplarda neredeyse 20 milyar TL’lik bir düşüş gözlense de enflasyon muhasebesi altında finans segmentindeki düşük karlılık Holding sonuçlarını da olumsuz etkiledi. Kombine satışlar ise 3.625 milyar TL ile reel bazda hafif geriledi. Enerji ve otomotiv segmenti reel ciro daralması kaydederken finans segmentinde ise kuvvetli reel büyüme gözlendi. Sonuçlara ciddi bir piyasa tepkisi görmeyi beklemiyoruz.Solo net nakit: Holding’in solo net nakit pozisyonu 3Ç24 sonundaki 853mn ABD$ seviyesine kıyasla 4Ç24 sonunda 911mn ABD$ seviyesinde bulunmakta. Solo net nakit pozisyonu Tek-Art’ta yapılacak sermaye artışında Holding’in 6,35 milyar TL’lik katılımını içermemekte. Holding 2024 yılında 38,5 milyar TL’lik temettü geliri elde etti. Holding’in brüt solo nakit pozisyonu 1,68 milyar ABD$ olup, bunun %80’ii döviz cinsinden.Holding hisseleri, cari NAD’ına göre %32 iskonto ile işlem görmektedir. 1 yıllık ve 3 yıllık ortalama iskontolar ise sırasıyla %22 ve %30 seviyelerinde. Hisse ayrıca, 1 yıllık ortalama %12 ve 3 yıllık ortalama %21 iskontoya kıyasla, halka açık iştiraklerine kıyasla %22 iskonto ile işlem görüyor. |
| Astor Enerji |
| Kapanış (TL) : 113.5 – Hedef Fiyat (TL) : 162 – Piyasa Deg.(TL) : 113273 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 40.4 |
| FMR LLC payı %5’i geçti |
| FMR LLC (Fidelity Investments) 14 Şubat Cuma günü 107,5-108,42 TL/hisse fiyat aralığından 881 bin adet ASTOR hissesi satın aldı ve ASTOR’daki sahiplik payı %5,07’ye yükseldi. Nötr. |
| TAV Holding |
| Kapanış (TL) : 265.75 – Hedef Fiyat (TL) : 391.5 – Piyasa Deg.(TL) : 96542 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 14.33 |
| TAVHL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 47.32 Analist: esirinel@isyatirim.com.tr |
| Net kar beklentilerin altında, ancak FAVÖK beklentilerle uyumlu |
| Bizim 0,5 milyon avroluk tahminimizin ve piyasanın 4 milyon avroluk net kar tahminin altında, TAV Havalimanları, 4Ç23’teki 73 milyon avroluk net kara kıyasla 4Ç24’te 1,9 milyon avroluk net zarar kaydetti ve 2024 net kar rakamını yıllık bazda %27 düşüşle 183 milyon avroya taşıdı. 4Ç24’te kaydedilen 49 milyon avroluk değer düşüklüğü gideri ve enflasyon muhasebesi nedeniyle 75,4 milyon avro ertelenmiş vergi kazançlarından (51,9 milyon avrosu iştiraklere ait) ile TIBAH’ın faaliyetlerini durdurmasından kaynaklanan 14,4 milyon avroluk tek seferlik kazançtan kaynaklanan 4Ç23’ün yüksek baz yılı etkisi, 4Ç24’te yıllık bazda net zarara dönüşün arkasındaki temel suçlulardı. Tahminlerin üzerinde (İş Yatırım: 388 milyon avro; Piyasas: 360 milyon avro), TAV 4Ç24’te yıllık bazda %31 artışla 428 milyon avro gelir elde etti ve 2024 rakamını yıllık bazda %27 artışla 1,66 milyar avroya taşıdı. Tahminlerle uyumlu olarak, FAVÖK 4Ç24’te yıllık bazda %23 artışla 78 milyon avro olarak gerçekleşti ve 2024’te yıllık bazda %27 artışla 489 milyon avroya ulaştı. Şirket, 2024’teki 106 milyon yolcuya kıyasla 2025’te 110 – 120 milyon (İş Yatırım: 116 milyon) toplam yolcuya ulaşmayı hedefliyor. Şirket, 2025 için 1,75-1,85 milyar avro (İş Yatırım: 1,90 milyar avro) konsolide gelir ve 520-590 milyon avro (İş Yatırım: 572 milyon avro) FAVÖK hedefliyor. Şirket 2025 için, Almatı Havalimanı için ek 150-300 milyon avroluk yatırım hariç 140-160 milyon avro (İş Yatırım: 282 milyon avro) yatırım harcaması ve Net Borç/FAVÖK oranını 2,5x-3,0x olarak öngörüyor. TAV Havalimanları 2022 – 2025 arası konsolide gelirlerinde %19 – %21 YBBO (önceki: 14% -18%) ile FAVÖK rakamında %17 – %22 YBBO (önceki: %14-%20) hedefliyor. Şirket, 2022 ile 2025 arasında toplam yolcu sayısında yıllık %12 ila %15 (önceki: %10 – %14) büyüme öngörüyor. 2025 için önceki Net Borç/FAVÖK hedefi 2,5x ve 3,0x olarak kaldı. |
| Takip Listesi Dışındaki Şirket Haberleri |
| YEOTK |
| Şirket, dünya enerji ve maden sektöründe söz sahibi olan ve dünyanın çeşitli ülkelerinde faaliyet gösteren bir grubun Mozambik’te kurulu iştiraki ile bir maden tesisinin anahtar teslimi Yüksek Gerilim Trafo Merkezi Yapım işi (dizayn, mühendislik, tedarik, montaj, test ve devreye alma) için 4.190.000 Dolar tutarında sözleşme imzaladığını, dünyanın her coğrafyasında iş yapma vizyonumuzla faaliyetlerimizi genişletmeye ve global bir firma olma yolunda adımlar atmaya devam edeceğini duyurdu. |
| OZYSR |
| Şirket, yurtdışında faaliyet gösteren bir müşterisinden 1.352.750 Euro tutarında sipariş aldığını, ihracat yüklemelerinin Mart-Nisan 2025 döneminde yapılması planlandığını duyurdu. |
| GEDZA |
| Şirket, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.ile arasında, mevcutta var olan ”Polipropilen Plastik Plaka” ambalaj malzemesi tedariğine ait sözleşmesini 2025 ve 2026 yıllarını kapsayacak şekilde yenilendiğini ve imza sürecinin 17.02.2025 tarihinde tamamlandığını, yenilenen bu sözleşmenin şirket faaliyetlerine olumlu katkısı beklendiğinini duyurdu. |
| FONET |
| Şirket, Karabük İl Sağlık Müdürlüğü ile 36 ay süreli “Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı” sözleşmesi 38.986.171,92 TL bedelle 18.02. 2025 tarihinde imzaladığını açıkladı. |
Kaynak: İş Yatırım Araştırma
İş Yatırım yasal uyarısı
Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.
Rota Borsa yasal uyarısı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
