2023 yılında en çok merak edilen halka arzlardan biri, Savunma Sanayii sektöründe faaliyet gösteren Forte Teknoloji ve Savunma. İşte Forte Teknoloji ve Savunma halka arzında dair bilmeniz gereken tüm detaylar.
FORTE Teknoloji ve Savunma halka arza ait genel bilgiler
- Hisse kodu: FORTE
- Fiyat: Belli değil
- Dağıtım yöntemi: Bireysele eşit dağıtım. (Şirket çalışanlarına ayrı pay ayrılmış)
- Katılım yöntemi: Nakit, Bist30 hisse/fon vb. blokajı. T1-T2 bakiye kullanılamaz
- Dağıtım yapılacak pay miktarı: 13.000.000
- Sermaye artışı: 13.000.000
- Ortak satışı: Yoktur
- Halka arz büyüklüğü: Belli değil
- Fiyat istikrarı: Planlanmamaktadır
- Günlük alım emri taahhüdü: Yoktur
- Diğer önemli taahhütler: 2023 yılı mali performans garantisi kapsamında şirketin fiyat tespit raporunda belirtilecek FAVÖK miktarının altında kalması halinde ek pay verilecektir.
- Konsorsiyum lideri: İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Konsorsiyum üyeleri: Onaylı izahname ile ilan edilecektir.
- Halka açıklık oranı: %22,41
- İskonto oranı: Fiyat tespit raporu ile ilan edilecektir.
FORTE Teknoloji ve Savunma halka arz ne zaman? FORTE Teknoloji ve Savunma halka arz ne zaman talep toplayacak? FORTE Teknoloji ve Savunma halka arz tarihi.
FORTE Teknoloji ve Savunma halka arz talep toplama tarihleri SPK onayı sonrası tasarruf sahiplerine satış duyurusu ile ilan edilecektir.
FORTE Teknoloji ve Savunma halka arz eşit mi oransal mı?
FORTE Teknoloji ve Savunma halka arzı taslak izahnameye göre bireysele eşit dağıtım olacaktır.
FORTE Teknoloji ve Savunma halka arz kaç TL? FORTE Teknoloji ve Savunma halka arz fiyatı kaç?
FORTE Teknoloji ve Savunma halka arz fiyatı henüz belli değildir. SPK onayı ile birlikte açıklanacaktır.
FORTE Teknoloji ve Savunma halka arz hangi bankalarda var? FORTE Teknoloji ve Savunma halka arz hangi banka ve kurumlardan katılım yapılabilir? FORTE Teknoloji ve Savunma arz nereden alınır?
Forte Teknoloji halka arzına İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderlik edecek. Halka arza katılım sağlanabilecek olan kurumlar şirketin SPK tarafından onaylanacak olan izahnamesinde ilan edilecektir.
FORTE Teknoloji ve Savunma halka arz nasıl talep yapılır? FORTE Teknoloji ve Savunma halka arz T1-T2 bakiye kullanılabilir mi? FORTE Teknoloji ve Savunma halka arz Bist 30 teminat var mı? FORTE Teknoloji ve Savunma halka arz başvurusu nasıl yapılır?
Konsorsiyum üyesi kurumlara ait uygulama yada web siteleri üzerinden “halka arz” sekmesi kullanılarak talep girişi oluşturulabilir. Yine aynı kurumlardan müşteri temsilcileriniz aracılığı ile elde edeceğiniz başvuru formlarını doldurarak halka arza katılmak mümkün olacak.
Bist 30 hisseleri teminat olarak kullanılabilecektir. Halka arza katılmak için teminata alınarak kullanılabilecek kıymetler onaylı izahnamede belirtilecektir. Onaylı izahname sonrası oluşacak konsorsiyum üyelerinden de bu kıymetlerin hangilerinin hangi kurumlarda kullanılabilir olduğu detayları belirtilecektir. T1-T2 bakiye ile katılım mümkün değildir.
FORTE Teknoloji ve Savunma halka arz ne kadar talep edilmeli? FORTE Teknoloji ve Savunma halka arz kaç lot verir? FORTE Teknoloji ve Savunma halka arz kaç lot düşer?
Bireysele eşit dağıtım halka arzlarda yatırımcıların talep miktarına herhangi bir sınırlama yoktur ancak halka arz büyüklüğü ve tahmini katılımcı sayısı değerlendirildiğinde yaklaşık bir sonuç elde etmek mümkündür. Şirketin bireysel yatırımcıya ayırdığı pay miktarı ve pay fiyatı belli olmadığından bu konuda şu an için herhangi bir varsayım yapmak mümkün değildir.
FORTE Teknoloji ve Savunma fiyat istikrarı var mı? FORTE Teknoloji ve Savunma mali performans garantisi nedir?
Fiyat istikrarına ilişkin işlemlerin yapılması planlanmamaktadır. Ancak şirket 2023 yılına dair mali performans garantisi vermektedir. Buna göre ihraççının mevcut pay sahipleri, 2023 yılı faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) beklentisi konusunda taahhüt vermektedir. Verilecek taahhüt miktarı halka arz fiyatının belirlenmesine ilişkin fiyat tespit raporunda belirtilecektir.
2023 yılına ilişkin ihraççının Sermaye Piyasası Mevzuatına göre denetlenmiş finansal tablolarının KAP’a açıklanmasını takip eden işgünü içinde, söz konusu finansal tablolarda yer alan FAVÖK tutarının taahhüt edilen tutarın altında kalması durumunda aradaki farkın taahhüt edilen tutara bölünmesi ile elde edilen ilave pay oranı KAP’ta ilan edilecek ve pay sahipleri ilave pay almaya hak kazanacaktır.
Bu kapsamda kullanılmak üzere mevcut pay sahiplerinin bizzat sahip oldukları toplamda 6.500.000 adet pay halka arzın gerçekleştiği tarih itibariyle İnfo Yatırım’a rehin olarak verilecektir. İlave pay miktarı oranı maksimum %50 olacaktır.
FORTE Teknoloji ve Savunma halka Arzdan elde edilecek gelirin kullanım yerleri
Şirketin halka arzdan elde edeceği fonun kullanımına ilişkin açıkladığı bilgiler şu şekilde
- %30’u AR-GE yatırımlarının yapılması kapsamında
- %25’i finansal borçların faiz ve anapara ödemelerinin yapılmasında
- %30’u işletme sermayesi kapsamında
- %10’u yurt dışı ofis/temsil ofislerinin açılışı, yurt dışı proje geliştirme ve operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kapsamında
- %5’i reorganizasyon, satış ve karlılık artışı odaklı operasyonel süreçlerin iyileştirilmesi kapsamında
- İhtiyaç duyulması haline yukarıda belirtilen fon kullanım kalemleri arasında %5 kadar geçiş yapılabilecektir
FORTE Teknoloji ve Savunma halka arz diğer taahhütler
Şirket paylarının borsada işlem görmeye başlayacağı tarihten itibaren 1 yıl boyunca;
- Şirket tarafından bedelli sermaye artırımı yapılmayacak ve dolaşımdaki paylar bu suretle artırılmayacak
- Şirket payları dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa ya da halka arza konu edilmeyecek
- Şirket tarafından dolaşımdaki pay miktarının artmasına sebep olacak herhangi bir işlem ya da karar almayacak
Ortaklar sahip oldukları payları, borsada işlem görmeye başlanan günden itibaren payların borsa fiyatından bağımsız olarak 2 yıl süre ile hiçbir şekilde borsada satmayacak.
Halka arzda ayrı pay ayrılan şirket çalışanları sahip oldukları payları borsada işlem görmeye başlanan günden itibaren 6 ay boyunca hiçbir şekilde satamayacaklardır.
FORTE Teknoloji ve Savunma arz katılım endeksine uygun mu? FORTE Teknoloji ve Savunma halka arz caiz mi? FORTE Teknoloji ve Savunma halka arz helal mi?
FORTE Teknoloji ve Savunma halka arzının katılım endeksine uygun olup olmadığı onaylı izahname ile birlikte yayınlanacak olan katılım finans ilkeleri raporu ile ilan edilecektir.
FORTE Teknoloji ve Savunma halka arz son 4 yıla ait özet bilanço bilgileri
| Bilanço (TL) | 2019 | 2020 | 2021 | 30.09.2022 |
| Dönen Varlıklar | 74.862.780 | 182.327.043 | 178.289.698 | 201.944.393 |
| Duran varlıklar | 10.424.397 | 13.337.467 | 15.964.872 | 28.646.267 |
| Toplam Varlıklar | 85.287.277 | 195.664.510 | 194.254.570 | 230.590.660 |
| Kısa Vadeli yükümlülükler | 56.240.846 | 125.772.693 | 177.013.581 | 116.173.352 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 7.953.995 | 7.935.660 | 4.340.654 | 9.604.824 |
| Özkaynaklar | 21.092.336 | 61.956.157 | 72.900.335 | 104.812.484 |
| Net Dönem Kârı | 10.945.199 | 40.876.291 | 23.456.351 | 31.882.869 |
| Esas Faaliyet Kârı | 15.903.660 | 50.935.512 | 21.108.622 | 46.795.944 |
FORTE Teknoloji ve Savunma Şirket Hakkında. FORTE Teknoloji ve Savunma kimin?
Forte, sistem entegrasyonu ve yazılım geliştirme alanlarında faaliyet göstermek üzere 2006 yılında kurulmuş olan, kamu kurumlarında ve savunma sanayii endüstrisinde çalışmasına devam eden %100 bir Türk firmasıdır. Müşteri odaklı ve rekabetçi yaklaşımları ile müşterisine özel ve maliyet etkin çözümlerini, yüksek kalitedeki sistem ve yazılım mühendisleri ile üretmektedir.
FORTE Teknoloji ve Savunma izahnamesi
Şirket tarafından SPK onayına sunulan taslak izahname için tıklayınız.
2023 halka arz takvimi
2023 halka arz takvimi
2023 yılında onay bekleyen yeni halka arzlar (Oransal dağıtım)
2023 yılında onay bekleyen yeni halka arzlar (Eşit dağıtım)
2023 yılında onay bekleyen halka arzlar içinde en çok talep görmesi beklenen halka arzlar
EUPWR Europower halka arz incelemesi için tıklayınız.
KOPOL Koza Polyester halka arz incelemesi için tıklayınız.
CVKMD CVK Maden halka arz incelemesi için tıklayınız.
BIEN Bien Yapı Seramik halka arz incelemesi için tıklayınız.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
