SPK 1 Haziran 2023 günü yayınladığı bültende merakla beklenen Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. halka arzına onay verdi. İşte halka arza dair bilinmesi gereken tüm detaylar!
Uyarı: İçerik Rotaborsa.com kaynak gösterilmeden kopyalanarak kullanılamaz
- Hisse kodu: FORTE
- Şirket unvanı: Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.
- Fiyat: 12,12 TL
- Talep toplama tarihleri: 8-9 Haziran 2023
- Dağıtım yöntemi: Tamamen eşit dağıtım
- Katılım yöntemi: Nakit, T1-T2 bakiye ile katılım. Bist30 hisse/fon vb. blokajı kullanılamaz
- Dağıtım yapılacak pay miktarı: 22.000.000 adet
- Sermaye artışı: 22.000.000 adet
- Ortak satışı (EK satış): Yoktur
- Halka arz büyüklüğü: 266.640.000 TL
- Fiyat istikrarı: Planlanmamaktadır
- Konsorsiyum lideri: İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Konsorsiyum üyeleri: Tüm kurumlar
- Halka açıklık oranı: %32,84
- İskonto oranı: %23,60
FORTE halka arz ne zaman? Halka arz tarihi.
Halka arz resmi talep toplama tarihleri 8-9 Haziran 2023’tür.
Halka arz eşit mi oransal mı?
FORTE halka arzı tamamen eşit dağıtım olacaktır.
Halka arz kaç TL? FORTE halka arz fiyatı kaç?
Halka arz fiyatı 12,12 TL’dir.
FORTE halka arz hangi bankalarda var? Aracı kurumlar
FORTE halka arzına tüm banka ve aracı kurumlardan katılım mümkündür.
Nasıl talep yapılır? T1-T2 bakiye kullanılabilir mi? Bist 30 teminat var mı? FORTE halka arz başvurusu nasıl yapılır?
Tüm kurumlardan normal hisse alır gibi FORTE/FORTEH/FORTEHE hisse seçilerek talep toplanacak günlerde saat 10.30 ile 13.00 saatleri arasında alış emri girilebilecek. Talepler için T1-T2 bakiye kullanılabilir. Bist 30 ve diğer teminatlar kullanılamayacaktır.
Kaç lot verir? FORTE kaç lot düşer?
Halka arza 2 milyon kişinin katılması halinde 10-11 lot hisse dağıtımı yapılması beklenebilir. Rakamlar kesinlik içermez ve katılımcı sayısının düşmesi ya da yükselmesi halinde değişebilir.
Fiyat istikrarı var mı?
Fiyat istikrarına ilişkin işlemlerin yapılması planlanmamaktadır.
Halka Arzdan elde edilecek gelirin kullanım yerleri
- %30’u AR-GE yatırımlarının yapılması kapsamında
- %25’i finansal borçların faiz ve anapara ödemelerinin yapılmasında
- %30’u işletme sermayesi kapsamında
- %10’u yurt dışı ofis/temsil ofislerinin açılışı, yurt dışı proje geliştirme ve operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kapsamında
- %5’i reorganizasyon, satış ve karlılık artışı odaklı operasyonel süreçlerin iyileştirilmesi kapsamında
- İhtiyaç duyulması haline yukarıda belirtilen fon kullanım kalemleri arasında %5 kadar geçiş yapılabilecektir
Taahhütler
- Şirket tarafından payların borsada işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca bedelli ya da bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacak ve dolaşımdaki paylar bu suretle artırılmayacak.
- Şirket payları dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa ya da halka arza konu edilmeyecek
- Şirket tarafından dolaşımdaki pay miktarının artmasına sebep olacak herhangi bir işlem yapılmayacak, karar alınmayacak
- Şirketin ortakları, payların borsada işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca sahip olduğu halka arza konu olmayan şirket payları üzerinden dolaşımdaki pay miktarını artıracak herhangi bir satış/işlem yapmayacak. 1 yıl boyunca halka arz fiyatından bağımsız olarak paylarını hiçbir şekilde satamayacak.
- Ayrıca şirket 2023 yılına dair mali performans garantisi vermektedir. Buna göre2 023 yılına ilişkin ihraççının Sermaye Piyasası Mevzuatına göre denetlenmiş finansal tablolarının KAP’a açıklanmasını takip eden işgünü içinde, söz konusu finansal tablolarda yer alan FAVÖK tutarının taahhüt edilen tutarın altında kalması durumunda aradaki farkın taahhüt edilen tutara bölünmesi ile elde edilen ilave pay oranı KAP’ta ilan edilecek ve pay sahipleri ilave pay almaya hak kazanacaktır.
Halka arz katılım endeksine uygun mu? Halka arz caiz mi? Halka arz helal mi?
FORTE halka arzı katılım endeksine uygundur.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
