Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) tarafından 19 Nisan 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Yurt dışında satılmak üzere borçlanma aracı ihracına ilişkin gelişmeler hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada Şirket tarafından “Rule 144A” ve “Regulation S” formatında yurtdışında nitelikli yatırımcılara satılması ve İrlanda Borsası’nda işlem görmesi planlanan tahvil ihracına ilişkin talep toplama sürecinin tamamlandığı belirtildi. İhraç edilecek tahvillerin nominal değeri 500.000.000 ABD Doları, vadesi 5 yıl, kupon oranı yıllık %7,125, satış fiyatı nominal değerin %100’ü (vadeye kadar getiri %7,125) olarak öngörülüyor.
| ürü | Özel Sektör Tahvili |
| Vade Tarihi | 25.04.2029 |
| Vade (Gün Sayısı) | 1.285 |
| Satış Şekli | Yurtdışı Satış |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | İrlanda |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Euroclear/Clearstream |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 500.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 25.04.2024 |
| Faiz Oranı Türü | Sabit |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
| Ödeme Türü | Döviz Ödemeli |
| ISIN Kodu | XS2782775345 |
| Kupon Sayısı | 10 |
| Döviz Cinsi | USD |
| Kupon Ödeme Sıklığı | 6 Ayda Bir |
Şirketimiz tarafından “Rule 144A” ve “Regulation S” formatında yurtdışında nitelikli yatırımcılara satılması ve İrlanda Borsası’nda işlem görmesi planlanan tahvil ihracına ilişkin talep toplama süreci tamamlanmıştır. İhraç edilecek tahvillerin nominal değeri 500.000.000 ABD Doları, vadesi 5 yıl, kupon oranı yıllık %7,125, satış fiyatı nominal değerin %100’ü (vadeye kadar getiri %7,125) olarak öngörülmektedir. Satış işlemlerinin yüklenim sözleşmesinin imzalanması ve SPK’dan Tertip İhraç Belgesinin alınmasını takiben 25.04.2024 tarihinde tamamlanması beklenmektedir. Yukarıdaki itfa planında belirtilen ödeme tarihi bir iş günü değilse, ödeme bir sonraki iş günü yapılacaktır. Bu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
