Erdemoğlu Holding A.Ş. tarafından 15 Aralık 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) Hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle kurumsal yatırımcılara yapılan pay satışı işleminin takasının tamamlanması hakkında duyuru yapıldı.
Erdemoğlu Holding’den yapılan açıklamaya göre; 13.12.2023 tarihinde detayları kamuya açıklanan hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle kurumsal yatırımcılara yapılan pay satışı işleminin takasının bugün itibariyle tamamlandığını duyuruldu.
Holding geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; şirketin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık yüzde 2,5’unu temsil eden 135 milyon adet paya kadar satışının yaklaşık 200 milyon ABD Doları karşılığında başladığı duyuruldu. Holding, SASA’daki hisselerinin yaklaşık yüzde 2,5’ine tekabül eden kısmını kurumsal yatırımcılara satacak. Elde edilecek gelirin en az yüzde 75’i öncelikli olarak SASA’ya aktarılacak. Holding, SASA’nın çoğunluk pay sahibi olmaya ve yönetiminde tek söz sahibi olmaya devam edecek. Erdemoğlu Holding A.Ş. yaptığı ikinci açıklamada; nitelikli kurumsal yatırımcılara SASA Polyester Sanayi A.Ş.’de (“SASA”) sahip olduğu SASA’nın çıkarılmış sermayesinin % 2.5’ine tekabül eden, 135 milyon adet payın hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle satışının (“İşlem”) başarıyla tamamlandığını duyurdu. İşlem uyarınca J.P. Morgan Securities plc tek uluslararası koordinatör ve tek talep toplayıcı (“Tek Uluslararası Koordinatör”) olarak atandı. İşlem kapsamında satış fiyatı pay başına 43,10 TL belirlenmiş olup, İşlem’den elde edilen brüt hasılat 5.818.50.000 TL’ye tekabül etti. Erdemoğlu; İşlem ile eş zamanlı olarak, Tek Uluslararası Koordinatör ile SASA paylarına ilişkin bir türev işlem gerçekleştirmiştir. Söz konusu türev işlem Erdemoğlu’nun SASA’daki hakim pay sahibi pozisyonunu koruma ve bununla ilgili etkin risk yönetimi amacıyla tasarlanmıştır. Türev işleme ilişkin riskin yönetilmesi amacıyla, Tek Uluslararası Koordinatör, Erdemoğlu’ndan, İşlem’e ilişkin belirlenmiş olan pay başına 43,10 TL beher pay satış fiyatı üzerinden 32,700,000 adet SASA payı satın
almıştır (“Pay Alım ve Satımı”). Türev işlem Erdemoğlu’nun SASA’daki pozisyonunun, Pay Alım ve Satımı’na ve İşlem’e konu toplam pay sayısına eşit sayıda payı kapsamaktadır. İşlem’in ve Pay Alım ve Satımı’nın tamamlanması akabinde, Erdemoğlu’nun SASA’da doğrudan ve dolaylı olarak sahip olduğu pay sahipliği oranı %75,94 olacaktır. Daha önce de belirtildiği üzere, Erdemoğlu, SASA’nın çoğunluk pay sahibi kalmaya devam etmekte olup, SASA’daki yönetim kontrolünü sürdürmektedir. Erdemoğlu’nun SASA’da olan bağlılığı ve desteği devam edecektir.
THY hedef fiyat 2024
ALFAS’ta hisse alım açıklaması!
CW Enerji CEO’sundan açıklama
