Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. (BRYAT) tarafından 26 Nisan 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Borusan Tedarik Zinciri Çözümleri ve Teknoloji Anonim Şirketi’nin Paylarının Satış Süreci Hakkında Bilgilendirme açıklaması yapıldı.
Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. hisse haberleri
Açıklamada Şirketin %30,53 ve Borusan Holding A.Ş.’nin %69,47 oranında pay sahibi olduğu iştirak Borusan Tedarik Zinciri Çözümleri ve Teknoloji Anonim Şirketi (“Borusan Tedarik“) paylarının %100’ünün, bir CMA CGM Grup iştiraki olan CEVA Corporate Services tarafından satın alınmasına yönelik işlem (“İşlem“) için Şirketin, Borusan Holding A.Ş. ve CEVA Corporate Services arasında (birlikte “Taraflar“) 26.04.2025 tarihinde bağlayıcı bir Hisse Devir Sözleşmesi (“Hisse Devir Sözleşmesi“) imzalandığı belirtildi. Hisse Devir Sözleşmesi’nde toplam devir bedeli, olağan net nakit ve işletme sermayesi düzeltmelerine tabi olarak kapanışta ilgili hissedara hissesi oranında nakden ödenmek üzere 440.000.000,- USD olarak belirlendi.
Söz konusu Hisse Devir Sözleşmesi uyarınca, İşlem kapsamında pay devrinin yapılması rekabet otoritelerinin ve ayrıca diğer ilgili yasal merciilerin İşlem’e onay vermesi ve Taraflarca belirlenen diğer koşul ve şartların gerçekleşmesine bağlı olacak. Bu açıklamada sözü edilen İşlem’e ilişkin olarak Taraflar arasında akdedilmesi planlanan Hisse Devir Sözleşmesine ilişkin devam eden görüşmeler ve çalışmalar bir sonuca bağlanana kadar, Şirketin ve yatırımcılarımızın meşru çıkarlarının korunması amacıyla, SPK’nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 6’ıncı maddesi kapsamında 03.09.2024 tarihli ve 23 (2024) sayılı yönetim kurulu kararı ile içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesine karar verilmişti. Bu açıklama, erteleme sebeplerinin ortadan kalkması üzerine ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapıldı. Yukarıda belirtilen İşlem’le ilgili yatırımcıların kararını etkileyebilecek yeni bir gelişme olduğunda ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılacak. Konu ile ilgili basın bülteni aşağıda yer almaktadır.
| Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | Evet |
| Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı | Borusan Tedarik Zinciri Çözümleri ve Teknoloji Anonim Şirketi |
| Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu | Kara Taşımacılığı |
| Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi | 2.332.753.669,02 TL |
| İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | Hisse Devir Sözleşmesinde öngörülen kapanış koşullarının gerçekleşmesine bağlı olarak tarafların işlemi kapatma imkânı bulunmaktadır. |
| Satış Koşulları | Peşin (Cash) |
| Satılan Payların Nominal Tutarı | 2.332.753.669,02 TL |
| Beher Pay Fiyatı | 0,01 TL nominal değerli paylar için kapanış düzeltmesine göre değişmek üzere yaklaşık 0,0019 USD |
| Toplam Tutar | Kapanış düzeltmesine göre değişmek üzere toplam 440 milyon USD (Borusan Yatırım’ın %30,53 payına karşılık yaklaşık 134 milyon USD) |
| Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) | %30,53 |
| Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) | %0 |
| Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%) | %0 |
| Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | %16 |
| İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | %5226 |
| Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | Olumlu etki sağlanması beklenmektedir. |
| Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı | İşlem tamamlandığında netleşecektir. |
| Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği | – |
| Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | – |
| Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı | CEVA Corporate Services |
| Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | Hayır (No) |
| Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi | – |
| Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | 26/04/2025 |
| Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | Taraflar arasında pazarlık yoluyla belirlenmiştir. |
| Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | Düzenlenmedi (Not Prepared) |
| Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | İlgili mevzuat gereği değerleme raporu düzenlenmesi gerekmemektedir. |
| Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | – |
| Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı | – |
| Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | – |
| İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | – |
