Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN) tarafından 10 Ekim 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde yurt dışında yerleşik kişilere satılmak üzere borçlanma aracı ihracına ilişkin gelişmeler hakkında açıklama yapıldı.
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. hisse haberleri
Zorlu Holding şirketi Zorlu Enerji açıklamasında, şirketin tahvil niteliğinde ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının, “Rule 144A” ve/veya “Regulation S” formatında yurtdışında nitelikli yatırımcılara satışı konusunda, BofA Securities, Emirates NBD Capital, Goldman Sachs International, HSBC ve J.P. Morgan’ı yetkilendirildiği belirtildi.
Bu kapsamda, şirket yöneticilerinin katılımı ile 10 Ekim 2024 tarihinden itibaren bir dizi çevrimiçi yatırımcı toplantısı düzenlenmesi planlandığı, “Rule 144A” ve “Regulation S” formatında yurt dışındaki yatırımcılara satılacak olan tahvil sebebiyle, şirketin uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları olan Fitch Ratings tarafından “B+ (Durağan)” ve Moody’s’den “B3 (Pozitif)” kredi notu aldığı vurgulandı.
Aynı zamanda sürdürülebilirlik bağlantılı olacak tahvil ihracına ilişkin nihai karar, ihraç tutarı ve koşulları, söz konusu toplantıları takiben piyasalardaki gelişmelere göre belirleneceği, Eurobond ihracının Fitch Ratings tarafından “B+” ve Moody’s tarafından “B3” notlarıyla derecelendirilmesinin beklendiği belirtildi.
| Yetkili Organ Karar Tarihi | 04.09.2024 |
| İhraç Tavanı Tutarı | 1.100.000.000 |
| Para Birimi | USD |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
| Satış Türü | Yurtdışı Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı |
| SPK Başvuru Tarihi | 04.09.2024 |
| SPK Başvuru Sonucu | ONAY |
| SPK Onay Tarihi | 25.09.2024 |
| İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi | 25.09.2025 |
