Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) tarafından 14 Ocak 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Yurtdışında sermaye benzeri tahvil ihracına ilişkin gelişmeler (ek ihraç) hakkında açıklama yapıldı.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. hisse haberleri
Buna göre 04.12.2025 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen 500 milyon ABD Doları nominal tutarında, BDDK’nın Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliği’nin “Katkı Sermaye” başlıklı 8’inci maddesinde belirtilen nitelikleri haiz, 11 Mart 2031’den 11 Haziran 2031’e kadar erken itfa opsiyonu olan, %7,55 kupon oranına sahip ve 6 ayda bir kupon ödemeli olarak yurtdışında yerleşik yatırımcılara satılmak üzere 10.5 yıl vadeli Sermaye Benzeri Tahvil (Tier II) ihracımıza gelen yoğun ilgi ve talep kapsamında, Banka tarafından ihraç boyutunun 250 milyon ABD Doları nominal tutarında artırılmasına karar verildiği belirtildi. Bu kapsamda, bahsi geçen sermaye benzeri tahvil (Tier II) ihracı toplam 750 milyon ABD Doları nominal tutarlı olacak. Ek ihracın gerekli SPK onayının alınmasını takiben 27 Ocak 2026 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.
İşlemin kapanış tarihi, kupon oranı, itfa opsiyonları, vade (gün sayısı), derecelendirme notu, ihraç edilen borçlanma araçlarının niteliği, işlemin vadesi de dahil olmak üzere, ihraç edilen borçlanma araçlarına ilişkin tüm hüküm ve şartlar aynı olacak.
Bizi WhatsApp Kanalımız üzerinden de takip edebilirsiniz. WhatsApp kanalı linki: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6J7JQ6GcG8uLrIR81x
Bizi Telegram Üzerinden de takip edebilirsiniz. Telegram kanalı linki: https://t.me/rotaborsa_halkaarz
