Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (ULKER) tarafından 27 Haziran 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde Yurt dışında satılmak üzere borçlanma aracı ihracına ilişkin yatırımcı toplantıları hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada Şirket tarafından ihraç edilmesi planlanan tahvillerin, “Rule 144A” ve/veya “Regulation S” formatında yurtdışında nitelikli yatırımcılara satışı konusunda J.P. Morgan Securities plc, Merrill Lynch International, Emirates NBD Bank PJSC, HSBC Bank plc ve Rabo Securities’in yetkilendirildiği belirtildi.. 27 Haziran 2024 tarihinden başlamak üzere Şirketin üst düzey yöneticilerinin, yurtdışında mukim potansiyel yatırımcılar ile organize edilecek bir dizi yatırımcı toplantısına (roadshow) katılması planlanıyor.
10.05.2024 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay tarihinden itibaren 1 yıl geçerli olmak üzere yurtdışında borçlanma aracı ihracına ilişkin onay verilmişti. Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından ihraç edilmesi planlanan tahvillerin, “Rule 144A” ve/veya “Regulation S” formatında yurtdışında nitelikli yatırımcılara satışı konusunda J.P. Morgan Securities plc, Merrill Lynch International, Emirates NBD Bank PJSC, HSBC Bank plc ve Rabo Securities yetkilendirilmiştir. 27 Haziran 2024 tarihinden başlamak üzere Şirketimizin üst düzey yöneticilerinin, yurtdışında mukim potansiyel yatırımcılar ile organize edilecek bir dizi yatırımcı toplantısına (roadshow) katılması planlanmaktadır. Tahvillerin ihracına ilişkin nihai karar, ihraç tutarı ve koşulları, söz konusu toplantıları takiben piyasalardaki gelişmelere göre belirlenecek olup, satış işlemi Sermaye Piyasası Kurulu’ndan tertip ihraç belgesi alınmasından sonra gerçekleştirilecektir. Konuyla ilgili gelişmeler kamunun bilgisine sunulacaktır.
