Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (ULKER) tarafından 11 Temmuz 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde 2025 vadeli Tahvillere (Eurobond) İlişkin Alım Süreci hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada şirket tarafından 30 Ekim 2020 tarihinde ihraç ve satışı tamamlanan 30 Ekim 2025 vadeli toplam 650.000.000 ABD Doları nominal tutarlı tahvillerin (eurobond) hak sahibi ve maliki yatırımcılarına yönelik alım teklifi süreci tamamlandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi.
27.06.2024 tarihli özel durum açıklamamızda Şirketimiz tarafından 30 Ekim 2020 tarihinde ihraç ve satışı tamamlanan 30 Ekim 2025 vadeli toplam 650.000.000 ABD Doları nominal tutarlı tahvillerin (eurobond) hak sahibi ve maliki yatırımcılarına yönelik alım teklifi sürecinin (tender offer) başlatıldığı kamuya açıklanmıştı. İşbu özel durum açıklamamız itibariyle bahsi geçen alım teklifi süreci tamamlanmış ve 351.709.000 ABD Doları toplam nominal tutarında alım teklifi toplanmıştır. 351.709.000 ABD Doları tutarındaki tahvillerin (eurobond) Şirketimiz tarafından ilgili yatırımcılardan satın alınması ve takas süreci 10 Temmuz 2024 tamamlanmistir. Geri alınan tahvillerin takasının tamamlanmasını takiben, Şirketimizin 30 Ekim 2025 vadeli tahvillerinden (eurobonds) kalan bakiye miktar 225.222.000 ABD Doları olacaktır.
Bu geri alım için gerekli olan fon, Şirketimizin 8 Temmuz 2024 tarihinde takasını tamamladığı 8 Temmuz 2031 vadeli toplam 550.000.000 ABD Doları nominal değerli tahvillerin (eurobond) satışından elde edilen gelirle karşılanmıştır.
bilgisine sunulacaktır.
