Telekomünikasyon devi Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM) tarafından 14 Mayıs 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde Yurt Dışında Sürdürülebilir Tahvil İhracı-Fiyatlama hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada Şirketin, 144A/RegS düzenlemelerine tabi ve İrlanda Borsası’na (Euronext Dublin/Global Exchange Market) kote edilmesi planlanan sürdürülebilir tahvil ihracına ilişkin talep toplama sürecinin tamamlandığı belirtildi. İhraç edilecek tahvillerin bilgileri şu şekilde: Nominal tutarı 500 milyon ABD Doları, vadesi 5 yıl, itfa tarihi 20 Mayıs 2029, kupon oranı %7,375 ve satış fiyatı %100,00. Yüklenim sözleşmesinin (subscription agreement) imzalanmasını ve SPK’dan Tertip İhraç Belgesi’nin alınmasını takiben işlemlerin tamamlanması bekleniyor.
| Yetkili Organ Karar Tarihi | 09.08.2023 |
| İhraç Tavanı Tutarı | 500.000.000 |
| Para Birimi | USD |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı (Faiz İçeren) |
| Satış Türü | Yurtdışı Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı |
| SPK Başvuru Tarihi | 08.03.2024 |
| SPK Başvuru Sonucu | ONAY |
| SPK Onay Tarihi | 18.04.2024 |
| İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi | 18.04.2025 |
Şirketimizin 144A/RegS düzenlemelerine tabi ve İrlanda Borsası’na (Euronext Dublin/Global Exchange Market) kote edilmesi planlanan sürdürülebilir tahvil ihracına ilişkin talep toplama süreci tamamlanmıştır. İhraç edilecek tahvillerin bilgileri şu şekildedir: Nominal tutarı 500 milyon ABD Doları, vadesi 5 yıl, itfa tarihi 20 Mayıs 2029, kupon oranı %7,375 ve satış fiyatı %100,00. Yüklenim sözleşmesinin (subscription agreement) imzalanmasını ve SPK’dan Tertip İhraç Belgesi’nin alınmasını takiben işlemlerin tamamlanması beklenmektedir.
