TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD) tarafından 11 Haziran 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor hakkında açıklama yapıldı.
Buna göre Şirket’in halka arzı sonucu elde edilen fon ve halka arz maliyeti aşağıdaki gibidir:
Yatırım Finansmanı için 555.642.106 TL harcama yapılmış olup, Şirketin büyüme stratejileri doğrultusunda
önümüzdeki dönemde yatırım harcamaları yapılmaya devam edecektir.
Şirketin, Yenilenebilir Enerji Yatırımları ile ilgili fizibilite çalışmaları 31.03.2024 itibarıyla devam etmektedir.
İlgili yatırım planları ile ilgili gelişmeler KAP aracılığıyla paylaşılmaya devam edecektir.
Halka arz geliri kullanılarak 31.03.2024 itibarıyla finansal borç seviyesinde önemli ölçüde optimizasyon
yapılmış ve borç geri ödemeleri gerçekleştirilmiştir. Bununla beraber; izahnamede taahhüt edilen finansal
borçluluk seviyesinin azaltılması kapsamında halka arz sonrası elde edilen fondan bu madde için olan
%20’lik kısmın tamamı kullanılmıştır.
Şirket Dijitalleşme ve Teknoloji Yatırımları için halka arz gelirlerinden 31.03.2024 itibarıyla 117.431.560 TL
harcama yapmıştır. Şirketin büyüme ve dijitalleşme stratejileri doğrultusunda bu alandaki yatırımları
önümüzde dönemde de devam edecektir.
Halka arzdan elde edilen net gelir çeşitli finansal enstrümanda nemalandırılmaktadır ve 31.03.2024
itibarıyla bu enstrümanlardan 416.413.929TL net gelir elde edilmiştir. Kamuya duyurulan,
01.01.2024 – 31.03.2024 dönemine ait Şirket finansal tablolarında, Nakit ve Nakit Benzerleri tutarları
içerisinde halka arzdan gelen ve halihazırda kullanılmayan fon yer almaktadır. Şirket’in nakit ve nakit
benzerleri mevcudu aşağıdaki gibidir.
şbu rapor tarihi itibarıyla, Şirket’in net (halka arz giderleri düşülmüş) halka arz geliri 3.635.506.875 TL’nin,
halka arz izahnamesinde belirtilen planlamaya sadık kalmak suretiyle kullanıldığı anlaşılmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 12.10.2023 tarihinde onaylanan halka arza ilişkin İzahnamede
belirtildiği üzere, ihraçtan elde edilen net fonun 31.03.2024 itibariyle %38,5’i kullanılmış, bakiye kısmın
kullanımına ise Şirket yönetiminin taahhüt ettiği çerçevede devam edilecektir.
Şirket’in halka arz ile sermaye artırımdan elde ettiği fonun belirtilen amaçlara uygun olarak kullanıldığı ve
henüz kullanılmayan fonun, mevduat hesapları ve fon hesaplarında değerlendirildiği tespit edilmiştir.
Konuya ilişkin ilerleyen dönemlerdeki gelişmeler Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII.128.1 sayılı Pay
Tebliği’nin 33. Maddesi’nde belirtilen süreler dahilinde Şirket paydaşları ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.
