İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., haftanın üçüncü işlem günü olan 25 Aralık Çarşamba gününe dair önemli piyasa ve şirket haberlerin yer aldığı günlük değerlendirmesini yayınladı. İşte detaylar…
Halka açık şirket haberleri
İş Yatırım Araştırma’nın 25 Aralık 2024 Çarşamba günü için derlediği önemli borsa ve şirket haberleri şu şekilde;
“Asgari ücret artışı PPK öncesi Merkez Bankası’nı rahatlattı
ABD borsaları geleneği bozmayarak güçlü bir yükseliş ile Noel tatiline girdi. Güçlü dolar ve yükselen tahvil faizleri hisse piyasasının keyfini kaçırmak için yeterli olmadı. Genele yaygın olan yükseliş dalgasında, otomotiv, perakende ve bankalar çok güçlü. Amazon, Apple, Meta, Tesla endeksleri yukarı taşıyan muhteşem yedi hisseleri. Başkan Biden’ın Çin’de yapılan çipler ile ilgili soruşturma başlatması ile Broadcom ve AMD güçlü seyrediyor.
Borsa İstanbul son bir saatte gelen alışlarla yükseliş dalgasına katıldı. Kapanıştaki iyimser havanın ABD vadelilerindeki yükseliş kaynaklı mı olduğu, yoksa asgari ücretin PPK öncesi belirleneceği spekülasyonu ile mi yapıldığından emin değiliz. Ama çok da önemli değil. Hacmin düşüklüğü böyle bir beklentinin tam olarak fiyatlanmadığını gösteriyor.
Asgari ücretin %30 artırılması haberi sonrası Borsa İstanbul’da %1’in üzerinde güçlü bir açılış bekliyoruz. Asgari ücret artışının beklenti aralığının alt ucunda belirlenmesi dezenflasyon sürecini destekliyor ve Merkez Bankası’nın elini rahatlatıyor. Yükselişin faiz indiriminden yararlanacak banka ve GYO hisseleri öncülüğünde olmasını bekliyoruz.
Türkiye Sigorta’nın güçlü prim üretim rakamına ve Emlak GYO’nun Esenler’de arsa haberine pozitif tepki bekliyoruz. Dün Çimsa analist toplantısında pozitif mesajlar bizi heyecanlandırdı. Ama kısmen fiyatlandığını belirtelim. Yıldız Holding’in Ülker hissesi satmasının piyasa etkisi olmaz.
Teknik bültende öne çıkardığımız hisseler: Bim, Sabancı, Turkcell. Bankalarda hareketin sert olmasını bekliyoruz.”
| Sirket Haberleri |
| Kerevitaş |
| Kapanış (TL) : 14.28 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 9453 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.93 |
| KERVT TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a Analist: |
| Kerevitaş Analist Toplantısı Notları – Aralık |
| 2024 Performansa Genel Bakış Dondurulmuş Gıda Pazarı: Yıllık pazar cirosu: +%108 gelir artışı ile 22 milyar TL. Hane penetrasyonu +6 puan artarak %84’e yükseldi ve 20,2 milyon haneye ulaştı. 2023’te 404’ün üzerinde yeni SKU piyasaya sürülerek inovasyon ve portföy genişlemesi sağlandı. Pazar hacmi son 3 yılda 50 bin ton arttı; 2025’te %9 büyüme ile 236 bin tona ulaşması bekleniyor. Toplam satışlar 3 yılda 5 kat artarak 2025 yılında 33,2 milyar TL’ye ulaşması bekleniyor.Pazar Liderliği: SuperFresh markalı dondurulmuş gıda pazarında %40 gelir payı ile liderdir (en yakın %9) %33 hane penetrasyonu, pazardaki en yüksek oran. 12’den fazla alt kategori ve 400’den fazla SKU ile en geniş ürün portföyü. Pizza (%32 segment payı), kroket (%42,8) ve patates (%24,2) üzerine stratejik odaklanma.İnovasyon ve Ar-Ge: Türkiye’de 2017 yılında kurulan Ar-Ge merkezine sahip ilk dondurulmuş gıda markası. Ürün ve süreç iyileştirmeleri için 137 kurumla iş birliği. Önemli projeler: SAFER (Avrupa akıllı tarımı), TAGEM 1003 (fonksiyonel yağ inovasyonu) ve TAGEM Excel4Pro (bitki bazlı protein araştırması). 2024 yılında (ilk 9 ay) perakende ve belirli kanallar için uyarlanmış 27 yenilikçi lansman.Yağ Segmenti: Margarin pazar cirosu: 9 milyar TL, +%45 büyüme. Kerevitaş %66,8 ciro payı ve %87 hane penetrasyonu ile liderdir. Kişi başına tüketim: Margarin için 4,2 kg ve yemeklik yağlar için 2,4 kg. Stratejik yenilikler: Ülker SürMix (uygun fiyatlı ekmek sürmeleri) ve kanala özel lansmanlar.2025 Görünümü ve Stratejik Hedefler Dondurulmuş Gıdalar: Penetrasyonu ve kişi başı tüketimi daha da artırmak (şu anda senede Türkiye’de 4-5 kg; AB ortalaması 30 kg). Hem hacim (+%9) hem de gelirde büyüme ivmesini sürdürmek ve orta vadede %50 gelir payı hedeflemek. Ürün inovasyonunda erişilebilirlik ve pratikliğe odaklanmak.Yağ Segmenti: Yenilikçi ürün gruplarıyla ikram ve ev dışı tüketimdeki zorlukları azaltmak. Suriye, pazarında yeni büyüme potansiyelleri. Paketlenmiş margarin ve endüstriyel segmentlerde liderliği sürdürmek.İnovasyon ve Sürdürülebilirlik: Yenilenebilir enerji yatırımlarını genişletmek (Emirdağ OSB, Afyon’da güneş enerjisi sistemleri). Maliyet verimliliği ve karbon azaltımı için 2025 yılına kadar kömürden doğal gaz kazanlarına geçiş. Otomasyon projeleri, ücret enflasyonunu dengeleyerek 120 milyon TL ek tasarruf sağladı.Riskler ve Zorluklar: Ücret enflasyonu riskine karşılık otomasyon ve operasyonel verimlilik ele alındı. Hammadde dalgalanmaları dinamik fiyatlandırma stratejileriyle yönetildi. Mevsimsellik ve ekonomik faktörler, özellikle 1. çeyrekteki Ramazan ayı gibi yüksek tüketim dönemlerinde izlenmektedir.Stratejik Öncelikler: Dondurulmuş gıdalar ve margarinde marka liderliğini güçlendirmek. Rekabetçi kanal yönetimi ile ürün bulunabilirliğini artırmak. Dondurulmuş gıda üretiminde uzun vadeli büyüme için kapasite artırımına yatırım yapmak. Kârlılığı artırmak için sürdürülebilirlik girişimlerinden ve ihracat potansiyelinden yararlanmak.Şirket, 6,5x F/K ve 4,9x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. |
| Emlak Konut GYO |
| Kapanış (TL) : 13.36 – Hedef Fiyat (TL) : 20.63 – Piyasa Deg.(TL) : 50768 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 66.09 |
| EKGYO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 54.41 Analist: eyerturk@isyatirim.com.tr |
| Emlak Konut GYO: Arsa Alımı |
| Emlak Konut GYO, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ile imzaladığı protokol kapsamında İstanbul’un Esenler ilçesinde toplam 132.894,62 m² büyüklüğündeki arsayı 5.316mn TL (KDV hariç) bedelle satın alma işlemini tamamladığını duyurdu. Söz konusu satın alma, şirketin toplam arsa portföyünün yaklaşık %4,4’ünü temsil etmektedir. Hafif pozitif. |
| Türkiye Sigorta |
| Kapanış (TL) : 15.6 – Hedef Fiyat (TL) : 19.55 – Piyasa Deg.(TL) : 78000 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 7.15 |
| TURSG TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 25.29 Analist: bsengonul@isyatirim.com.tr |
| Türkiye Sigorta, Kasım 2024 prim üretim rakamlarını açıkladı. |
| Türkiye Sigorta, Kasım 2024’te 9.364mn TL brüt prim üretimi gerçekleştirerek yıllık bazda %42 büyüme kaydetti. Kasım 2024 itibarıyla kümülatif prim üretimi ise 89.330mn TL’ye ulaşarak, 2023’ün aynı döneminde kaydedilen 50.848mn TL’ye göre yıllık bazda %76 oranında önemli bir artış gösterdi. Kümülatif bazda; Hava Araçları Sorumluluk (%685 artış), Hava Araçları (%402 artış), Hukuksal Koruma (%311 artış), Finansal Kayıplar (%233 artış) ve Sağlık (%187 artış) en yüksek artışı gösteren segmentler oldu. Yangın ve Doğal Afetler ile Genel Zararlar segmentleri de sırasıyla %107 ve %97 yıllık büyümelerle güçlü bir performans sergiledi. Öte yandan, Kara Araçları (%43 artış) ve Kara Araçları Sorumluluk (%9 artış) segmentlerinde kaydedilen artışlar daha sınırlı oldu. Genel olarak, şirketin prim üretimi hem kümülatif hem de aylık bazda enflasyonun üzerindeki güçlü performansını sürdürmektedir. Pozitif. |
| Takip Listesi Dışındaki Şirket Haberleri |
| KONTR |
| Şirket, Afrika kıtasında yerleşik bir müşterisi her biri farklı bir bölgede bulunan 5 adet 220kV trafo merkezinin mühendislik, enerji dağıtım sistemlerinin koruma, kontrol ve otomasyon alt yapısının yenilenmesini kapsayan, toplam 19.415.645,00 Euro değerinde bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Projenin, ülkenin enerji altyapısının yenilenerek enerji tedarik güvenilirliğini artırma açısından büyük önem taşıdığını, tamamlandığında, yaklaşık 1.000.000 kişiye kesintisiz ve sürdürülebilir enerji sağlanması hedeflendiği de duyuruldu.Ayrıca, bu projedeki başarı şirketi büyüyen yeni pazarlarda güçlü bir oyuncu olma stratejisinin bir parçası olarak değerlendirilebileceği eklendi. |
| CWENE |
| Şirket, yurt içerisinde yerleşik bir müşterisi ile arasında, arazi tipi güneş enerjisi santrali kurulumu gerçekleştirmek amacıyla 7.332.525 Dolar (KDV Hariç Sözleşme imza tarihi itibarıyla bu tutar, TCMB Döviz Alış USD/TL kuru ile KDV hariç toplam 257.419.288,91 TL’dir) tutarında sözleşme imzaladığını, söz konusu projenin, 2025 yılının üçüncü çeyreğinin sonuna kadar tamamlanması planlandığını duyurdu. |
| KARSN |
| Şirket, Bayisi Anadolu Automobil Rom S.R.L ile Romanya Buzau Belediyesi arasında toplam 20 adet e-JEST satışı için sözleşme imzalandığını, araçların teslimatının 2025 yılında gerçekleştirilmesi planlandığını duyurdu. |
| GRTHO |
| Şirket, %49 oranında iştiraki olan RAL ENERJİ A.Ş.’nin ön lisansları alındığını, Şanlıurfa İli Viranşehir ilçesi 4 ve 9 nolu GES projeleri için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan 30 YILLIK 130 MWm/130 MWe ELEKTRİK ÜRETİM LİSANS belgesini 24.12.2024 tarihinde aldığını duyurdu. |
| CGCAM |
| Şirket, 24.12.2025 tarihinde Smart Güneş Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim San. ve Tic. A.Ş. şirketinden 203.000.000 TL tutarında solar panel camı siparişi aldığını, teslimatın, 2025 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirilmesi beklendiğini duyurdu. |
Kaynak: İş Yatırım Araştırma
İş Yatırım yasal uyarısı
Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.
Rota Borsa yasal uyarısı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
