QNB Finansbank A.Ş. (QNBFB) tarafından 2 Temmuz 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde 5 yıla kadar vadeli bonolar ve/veya tahviller ihraç edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararı hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada toplam 30.000.000.000 TL tutara ve 5 yıla kadar vadeli finansman bonoları, tahviller dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her nevi borçlanma aracı ihraç edilmesine, TL cinsinden çıkartılacak finansman bonolarının ve/veya tahvillerin yurtiçinde ihraç edilmesine; ihraç edilecek borçlanma araçlarının halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin borsa dışında nitelikli yatırımcıya satış ve/veya tahsisli satış sureti ile satılmasına karar verildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi;
Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, toplam 30.000.000.000 TL (otuzmilyarTürkLirası) tutara ve 5 (beş) yıla kadar vadeli finansman bonoları, tahviller dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her nevi borçlanma aracı ihraç edilmesine, TL cinsinden çıkartılacak finansman bonolarının ve/veya tahvillerin yurtiçinde ihraç edilmesine; ihraç edilecek borçlanma araçlarının halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin borsa dışında nitelikli yatırımcıya satış ve/veya tahsisli satış sureti ile satılmasına; satışa aracılık işlemi için QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin yetkilendirilmesine;ihraç edilecek menkul kıymetlerin niteliğinin, 30.000.000.000 TL (otuzmilyarTürkLirası) tutarı geçmeyecek şekilde nominal tutarının, satış şeklinin, satış fiyatının, 5 (beş) yılı geçmeyecek şekilde vadesinin, faiz oranının (piyasada işlem gören T.C. Hazine Müsteşarlığı’nca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin getirileri gösterge alınmak üzere Genel Müdürlük tarafından ek getiri oranının belirlenmesi), faiz türünün (sabit ve/veya değişken), dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışın tamamlanması ve finansman bonolarının, tahvillerin dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her nevi borçlanma aracı Borsa İstanbul’un ilgili pazarında işlem görmesi de dâhil olmak üzere gereken bütün işlemlerin yerine getirilmesi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul’a gerekli başvuruların yapılması, ihraç belgesi alınması, izahname onayı alınması ve gerektiğinde izahname değişikliklerinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunarak gerekli işlemlerin yapılması için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
Ayrıca toplamda 5.000.000.000 TL tutara ve 5 yıla kadar vadeli sürdürülebilir/yeşil tahvil ve/veya finansman bonolarının ihraç edilmesine ve bu ihraç limitine ilişkin SPK ve BDDK’ya başvurulmasına karar verildiği belirtildi.
Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, toplamda 5.000.000.000 TL(beşmilyarTürkLirası) tutara ve 5 (beş) yıla kadar vadeli sürdürülebilir/yeşil tahvil ve/veya finansman bonolarının ihraç edilmesine ve bu ihraç limitine ilişkin SPK ve BDDK’ya başvurulmasına; Bankamız Yeşil, Sosyal ve Sürdürülebilirlik Tahvili Çerçevesi’nin onaylanmasına İhraç edilecek sürdürülebilir/yeşil borçlanma araçlarının halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin borsa dışında nitelikli yatırımcıya satış ve/veya tahsisli satış sureti ile satılmasına; satışa aracılık işlemi için QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin yetkilendirilmesine; ihraç edilecek menkul kıymetlerin niteliğinin, 5.000.000.000 TL (beşmilyarTürkLirası) tutarı geçmeyecek şekilde nominal tutarının, satış şeklinin, satış fiyatının, 5 (beş) yılı geçmeyecek şekilde vadesinin, faiz oranının (piyasada işlem gören T.C. Hazine Müsteşarlığı’nca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin getirileri gösterge alınmak üzere Genel Müdürlük tarafından ek getiri oranının belirlenmesi), faiz türünün (sabit ve/veya değişken), dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışın tamamlanması ve sürdürülebilir/yeşil tahvil ve/veya finansman bonolarının dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her nevi borçlanma aracı Borsa İstanbul’un ilgili pazarında işlem görmesi de dâhil olmak üzere gereken bütün işlemlerin yerine getirilmesi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul’a gerekli başvuruların yapılması, ihraç belgesi alınması, izahname onayı alınması ve gerektiğinde izahname değişikliklerinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunarak gerekli işlemlerin yapılması için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
