Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 17 Mayıs 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. (PASEU) Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2.Değerlendirme Raporu hakkında açıklama yapıldı.
Buna göre Şirket payları. 14.06.2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar’da 25,00 TL / pay baz fiyat “PASEU” kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır. Şirket paylarının 16 Mayıs
2024 tarihi itibarıyla kapanış fiyatı 61,85 TL seviyesinden gerçekleşmiştir. Şirket payları halka arz tarihinden bugüne kadar en yüksek 92,00 TL seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirirken, en düşük ise 27,50 TL seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirmiştir.
Yukarıda yer alan grafikler Pasifik Eurasia’nın PASEU koduyla borsada işlem görmeye başladığı
14.06.2023 tarihinden 16.05.2024 seans kapanışına kadar BİST 100 Endeksi (XU100) ve BİST
Ulaştırma Endeksi (XULAS) ile karşılaştırmalı fiyat gelişimini göstermektedir.
Pasifik Eurasia 14.06.2023 tarihinde 25,00 TL fiyatla işlem görmeye başlamış olup 16.05.2024
tarihinde 61,85 TL fiyatı ile gün sonu kapanışı gerçekleşmiştir. Bu iki dönem arasında PASEU’nun
fiyat değişimi %125 olarak gerçekleşmiştir. Aynı iki tarih aralığında; BİST 100 5.361 seviyesinden
10.320 seviyesine gelmiş olup değişim %93 ve BİST Ulaştırma ise 19.820 seviyesinden 34.479
seviyesine gelmiş olup değişim %74 olarak hesaplanmaktadır.
Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda; 22.06.2023, 18.07.2023, 19.07.2023, 14.08.2023,
25.08.2023, 11.09.2023, 20.09.2023, 16.01.2024, 30.01.2024, 28.02.2024, 02.04.2024,
09.04.2024, 15.04.2024, 24.04.2024, 03.05.2024, 07.05.2024 ve 15.05.2024 tarihlerinde aşağıdaki
özel durum açıklamalarını yayımlamıştır. Şirket’in operasyonlarına yönelik olarak yapılan işbu özel
durum açıklamalarının nihai halka arz fiyatı ile borsa fiyatı arasındaki oluşan farklılıkların olası
nedenleri arasında olduğu düşünülmektedir.
Şirket, halka arzı sürecinde sunulan izahnamede gelecek dönem projeksiyonları kapsamında demiryolu alanında taşıma hacminin artırılması ve daha iyi hizmet verilebilmesi için özel sektörün dinamizmi, rekabetçi bir fiyat politikası ile serbestleşme sonrası yeni bir demir yolu tren işletmecisi olarak kendi lokomotif ve vagonlarıyla taşıma yapılacağı
ifadesine yer vermiştir. Şirket, 21.06.2023 tarihli toplantısında %100 hissesi Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş.’ ye ait olmak üzere, bahsedilen amaçlar doğrultusunda hareket edecek ve faaliyet konusu Demiryolu Tren İşletmeciliği olan yeni bir şirket kurulması yönünde karar vermiştir. 22.06.2023 tarihli KAP açıklamasında bahsi geçen kararı kamuoyuna duyurmuştur.
18.07.2023 özel durum açıklamasına göre Pasifik Eurasia Demiryolu Tren İşletmeciliği A.Ş. kuruluşu 14.07.2023 tarihinde tescil edilerek 17.07.2023 tarih ve 10872 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir.
19.07.2023 özel durum açıklamasına göre Pasifik Eurasia, %100 bağlı ortaklığı olarak Pasifik Eurasia Demiryolu Tren İşletmeciliği A.Ş.’nin 15.000.000 TL sermaye ile kurulduğunu ilan etmiştir.
14.08.2023 tarihinde yapılan açıklamada Pasifik Eurasia, Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliğine göre yük tren işletmeciliği yapmak üzere “DB2 Yetki Belgesi”
adıyla bilinen Ulaştırma Bakanlığı Yetki Belgesini aldığını duyurmuştur. Bu belge ile Demiryolu Tren İşletmeciliği Şirket’in kendi lokomotif ve vagonları ile demiryolunda yük taşımacılığı yapmak üzere gerekli olan adımların atıldığı bilgisi verilmiştir.
25.08.2023 tarihinde Şirket, sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım raporunu yayınlamıştır.
Şirket, bedelli sermaye artırımı sonucunda elde edilen 438.187.500- TL. tutarındaki fondan
kaynaklanan gelirin, %40’ını demiryolu tren işletmeciliği, %30’unu terminal yatırımları, %20’sini
havayolu ve diğer yatırımlar, %10’nunu ise işletme sermayesi finansman / yatırım harcamalarına yönelik ihtiyaçları kapsamında kullanacağını planlamıştır. Bu doğrultuda 30.06.2023 tarihli fonun kullanım yerine ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
11.09.2023 tarihli KAP açıklamasında Şirket, %100 hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığı
olan PSF Pasifik Corp. adına gemi satın alımı için süreçleri tamamlayarak tescil ettirdiğini
duyurmuştur. Bu adımın, Pasifik Eurasia’nın müşterilerine verdiği hizmeti deniz yolu
taşımacılığı alanında daha da güçlendirmek, operasyonel verimliliği artırarak hizmet
kalitesini ileriye taşımak ve uluslararası arenada daha etkin ve hızlı aksiyon alabilen bir
konuma ulaşmak amacıyla atıldığı ifade edilmiştir.
20.09.2023 tarihinde Şirket ortaklarından Fatih Erdoğan, Mehmet Erdoğan ve Abdulkerim
Fırat’ın sundukları 19.09.2023 tarihli dilekçe ile sahibi oldukları paylardan her biri 5.000.000
adet olmak üzere, toplam 15.000.000 TL nominal değerli PASEU hissesini 85 TL fiyat ile
Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş.’ne devretmek istediklerini beyan etmişlerdir. Bu
işleme SPK’nın 14.09.2023 tarih ve 53/1113 sayılı toplantısında onay verildiği bildirilmiş
olup, bu kapsamda Şirket hisselerinin yukarıda isimleri geçen her bir ortağından 5.000.000
TL olmak üzere 150.000.000 TL nominal değerli, paylar virman yoluyla Pasifik Gayrimenkul
Yatırım İnşaat A.Ş.’ne devredilmiştir.
Şirket, 16.01.2024 tarihli KAP açıklamasında 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin
değerlendirmelerini paylaşmış ve Fiyat Tespit Rapor’unda yer alan 2023 yıl sonu
tahminlerinin gerçekleşmeme nedenlerine yer vermiştir.
Şirket, 16.01.2024 tarihinde yapmış olduğu diğer KAP açıklamasında ise; Kocaeli ili
Kartepe ilçesi Köseköy lojistik merkezi sahasında bulunan kullanım alanını arttırmak üzere,
71.754.852 TL toplam yatırım karşılığı 17.906 metrekare alan için Türkiye Cumhuriyeti
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile ile uzun süreli (7 yıl) hizmet anlaşması
imzalamış olduğunu ve bu alanda hali hazırda verilmekte olan terminal hizmetlerine ek
olarak geçici depolama ve antrepo işletmeciliği yapılacağını kamuoyuna duyurmuştur.
Şirket, 30.01.2024 tarihli KAP açıklamasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na “Yeşil
Lojistik Belgesi” kapsamında yapmış olduğu başvurusunun onaylandığını ve ”Yeşil Lojistik
Belgesi” ni aldığını duyurmuştur. Yeşil Lojistik Belgesi, enerji verimliliği, emisyon kontrolü
ve çevresel etki değerlendirmelerini içeren çeşitli önlemleri kapsamaktadır. Şirket, lojistik
operasyonlarını çevre üzerinde olumsuz etkileri en aza indirgeyecek şekilde yönetmeyi ve
gelecek nesiller için sürdürülebilir bir taşımacılık modeliyle faaliyetlerinde devamlılığı
hedeflemektedir.
Şirket, 28.02.2024 tarihli KAP açıklamasında Genel Müdürü Erol Erkan’ın yapılacak ilk
genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi adayı olarak önerilmesine, Genel
Müdür olarak Mehmet Altınsoy’un atanmasına karar verildiğini duyurmuştur.
Şirket, 02.04.2024 tarihli KAP açıklamasında terminal işletmeciliği alanında faaliyet
kapasitesini genişletmek amacıyla, İzmir ili, Aliağa ilçesinde bulunan TCDD Biçerova Yük
Terminali’nde, konteyner elleçleme, depolama ve diğer tüm terminal hizmetlerini sunmak
üzere 16.000 metrekarelik bir alan kiralaması gerçekleştirdiğini ve yeni terminalde
faaliyetlerin genişletilmesiyle ilave iş hacminin oluşturulması ile verimlilik artışı hedeflediğini
duyurmuştur.
Şirket, 09.04.2024 tarihli KAP açıklamasında Halkalı – Avrupa, Köseköy – Avrupa ve tersi
yönlü karşılıklı uluslararası demiryolu yük taşımacılığı faaliyetlerini, uluslararası firmalarla
yaptığı iş birliği sözleşmeleri ile genişleterek devam ettireceğini duyurmuştur. Şirket, devam
eden Avrupa taşımalarına ek olarak, iş geliştirme çalışmaları kapsamında yapılan
görüşmeler neticesinde, Avrupa yönlü taşımalarında iş hacimlerini artıracak nitelikte;
Metrans Danubia A.S. Slovakya ile İstanbul / Halkalı – Avrupa ve tersi yönde tren seferlerinin
başlatılmasını, içeren sözleşme imzalamıştır.
Şirket, 15.04.2024 tarihli KAP açıklamasında Türkiye-Avrupa ve tersi yönde uluslararası
yük taşımacılığında Avrupa iş ortağı Rail Cargo Lojistik ile sözleşme yenilemesini
gerçekleştirmiş ve taraflar olarak Türkiye – Avrupa arasında demiryolu ile ihracat – ithalat
yük taşıma kapasitesinin arttrılması kararını aldığını duyurmuştur. Söz konusu yenilenen
sözleşme kapsamında Şirket; İstanbul / Halkalı, Çerkezköy ve Tekirdağ çıkışlı haftalık
toplam taşıma sayısı 10 trenden 15 trene çıkarmıştır.
Şirket’in, 24.04.2024 tarihli KAP açıklamasına göre; Yönetim Kurulu’nun 24.04.2024 tarihli
toplantısında Demir İpek Yolu güzergahında Çin – Türkiye – Avrupa ve tersi yönünde
demiryolu kombine yük taşımacılığı hacmini arttırmak amacıyla şirket kurma ve / veya iş
birliği yapma konusunda yetkilendirme yapmıştır. Bu sürecin gelecekte Kalkınma Yolu
üzerinde gerçekleşecek faaliyetleri için hazırlık aşamasını başlatacağı kamuoyu ile
paylaşılmıştır.
03.05.2024 tarihli KAP açıklamasında Şirket, 24.04.2024 tarihli KAP duyurusuna referans
vererek Azerbaycan’ın önde gelen gruplarından NB Holdinq ASC ile yapmış olduğu
görüşmeler neticesinde ortaklık kurma konusunda son aşamaya geldiğini duyurmuştur.
Şirket, 07.05.2024 tarihli KAP açıklamasında Bakü – Tiflis – Kars demiryolu hattı ve buna
bağlı gelişen iş hacmi özelinde bilgilendirmelerde bulunmuştur.
Şirket’in, 07.05.2024 tarihli KAP açıklamasına göre; Şirket demiryolu faaliyetlerini doğrudan
ilgilendiren BTK güzergahında kapasiteyi 5 katına çıkarmak için hattın Gürcistan
parkurunda geçtiğimiz yıl Mayıs ayında başlayan modernizasyon çalışmaları ile ilgili
yatırımcılara bilgi vermiştir.
Şirket, 15.05.2024 tarihli KAP açıklamasında Sermaye Piyasası Kurulu VII-128.1 Sayılı Pay
Tebliğ’nin 29. Maddesi 5. Fıkrası gereğince hazırladığı Halka Arz Fiyatına İlişkin
Değerlendirme Raporu paylaşmış ve raporun son bölümünde Fiyat Tespit Rapor’unda yer
alan 2023 yıl sonu tahminlerinin gerçekleşmeme nedenlerine yer vermiştir.
15.05.2024 tarihinde Şirket, sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım raporunu
yayınlamıştır.
Şirket, bedelli sermaye artırımı sonucunda elde edilen 438.187.500- TL. tutarındaki fondan
kaynaklanan gelirin, %40’ını demiryolu tren işletmeciliği, %30’unu terminal yatırımları, %20’sini
havayolu ve diğer yatırımlar, %10’nunu ise işletme sermayesi finansman / yatırım
harcamalarına yönelik ihtiyaçları kapsamında kullanacağını planlamıştır. Bu doğrultuda
15.05.2024 tarihli fonun kullanım yerine ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
