Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) hisseleri için aracı kurumların hedef fiyat açıklamaları devam ediyor. 9 Temmuz günü rapor yayınlayan bir aracı kurum, MGROS hisse senedi için hedef fiyat açıklaması yaptı.
Hedef fiyat haberleri
Raporda şu ifadelere yer verildi; “Şirketin online iş hacmindeki genişlemesi ve bu alanda karlılığın iyileşmesi, müşteri tabanındaki çeşitlilik ve gelecek döneme ilişkin makro beklentiler
doğrultusunda, 2025T dönemi tahminlerimizde şirket, 10,0 F/K ve 4,2 FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir. Çok Kanallı Büyüme Stratejisi Migros’u Destekliyor. Migros, 2025 yılının ilk çeyreğinde operasyonel anlamda beklentilerle uyumlu bir performans sergilerken, net kâr tarafında piyasa beklentilerinin üzerinde bir sonuç açıkladı. Yıllık bazda net kârda gerileme yaşansa da, bu güçlü
gerçekleşmede enflasyon muhasebesi kapsamında elde edilen parasal kazançların etkisi hissedildi. Ancak amortisman ve personel giderlerindeki artış ile enflasyondaki düşüşe bağlı olarak bu kalemin etkisi sınırlı kaldı. Şirket, yılın ilk çeyreğinde %8,5 oranında reel satış büyümesi yakalayarak güçlü bir gelir performansı sergiledi. Satış alanının artması, sepet büyüklüğündeki yükseliş ve hafif de olsa müşteri
trafiğindeki artışın yanı sıra, yeni mağaza açılışları ve rekabetçi fiyat politikası bu büyümeyi destekledi. Online satışların toplam içindeki payı artmaya devam ederken, bu alandaki mağaza sayısı da genişledi.
FAVÖK tarafında ise brüt kârlılıktaki iyileşme ve giderlerin kontrol altında tutulması sayesinde marjlarda belirgin bir toparlanma görüldü. İlk çeyrekte 56 yeni mağaza açan Migros’un toplam mağaza sayısı
3.642’ye, satış alanı ise yıllık %5 arttı. Migros, toplam ve modern FMCG pazarlarında pazar payını artırarak sırasıyla %10,2 ve %16,3 seviyelerine ulaşmıştır. Şirket, yılın ilk üç ayında TMS 29 etkisiyle birlikte
1.587 milyon TL yatırım gerçekleştirmiş; bu yatırımlar mağaza açılışları, online kanal genişlemeleri, dijitalleşme projeleri ve lojistik altyapıya yönelmiştir. 2025 yılı boyunca yaklaşık 250 yeni mağaza açmayı ve 8.000’den fazla personel istihdam etmeyi planlayan Migros, %8-10 arası reel satış büyümesi, yaklaşık %6 FAVÖK marjı ve %2,5-3,0 seviyesinde yatırım harcaması hedefini korumakta. Zayıf tüketici talebine rağmen yılın ilk çeyreğinde dirençli performans sergileyen şirketin katalizörleri arasında yeni mağaza yatırımları, online kanalların büyümesi, çok formatlı yapı, rekabetçi fiyatlama ve Moneypay gibi fintek girişimlerinin
katkısı öne çıkarken; vadeli alım faiz giderleri, müşteri trafiğinde hafif gerileme ve personel maliyetleri ise temel risk unsurları olarak dikkat çekmektedir.”
MGROS hisse hedef fiyat 2025
İşte aracı kurumların Migros için belirlediği hedef fiyat ve tavsiyesi;
Tacirler Yatırım
Tacirler Yatırım, MGROS – Migros için hedef fiyatını 715 TL’ye yükseltti, tavsiyesini “al” olarak korudu.
| Aracı Kurum | Tacirler Yatırım |
| Hedef fiyat | 715,00 TL |
| Son fiyat (İst: MGROS) | 481,00 TL |
| Tavsiye | Al |
| Prim potansiyeli | %48,64 |
| Açıklanma tarihi | 9 Temmuz 2025 |
Bizi WhatsApp Kanalımız üzerinden de takip edebilirsiniz. WhatsApp kanalı linki: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6J7JQ6GcG8uLrIR81x
Bizi Telegram Üzerinden de takip edebilirsiniz. Telegram kanalı linki: https://t.me/rotaborsa_halkaarz
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
*** Hedef fiyatlar ForInvest Haber tarafından derlenmiştir.
