Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR) tarafından 17 Mart 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor hakkında açıklama yapıldı.
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Muhendislik A.Ş. hisse haberleri
Raporda şu ifadeler kullanıldı; Şirket’in yatırım faaliyetleri kapsamındaki operasyonel iyileştirmeler ve borçlarının geri ödenmesi için kullanılan “ortaklara borçlar” hesabının ilgili ortakların sermaye koyma borcundan mahsup edilerek kapatılması amacıyla Şirket Yönetim Kurulu, (i) 4.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde olmak üzere, Şirket’in 650.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile 44.500.000 TL bedelli sermaye artırımı yoluyla nakden karşılanarak 694.500.000 TL’ye çıkarılmasına, (ii) Şirketimizin mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak artırılacak 44.500.000 TL’yi temsil edecek payların tamamının, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nde yer alan SPK esaslara ve Borsa İstanbul A.Ş’nin (“Borsa”) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür’üne uygun olarak, halka arz edilmeksizin pay sahibi Sami Aslanhan ve Ömer Ünsalan’a tahsis edilmesine, (iii) Tahsisli sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek 22.250.000 TL nominal değerli payların Şirketimiz pay sahibi Sami Aslanhan’a ve ihraç edilecek kalan 22.250.000 TL nominal değerli payların Şirketimiz pay sahibi Ömer Ünsalan’a tahsis edilmesine, ihraç edilecek paylardan doğan bedellerin Sami Aslanhan ve Ömer Ünsalan’ın Şirket’ten olan nakit ve muaccel
alacaklarına mahsup edilmesine, (iv) Şirketimizin sermayesinin 694.500.000 TL’ye çıkarılması sebebiyle artırılacak 44.500.000 TL’yi temsil edecek payların satış fiyatının Borsa İstanbul A.Ş.’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür’ünün 7.1. maddesinde yer alan esaslara göre belirlenecek baz fiyata uygulanacak marjlar dahilinde ve nominal değerden aşağı olmamak üzere belirlenmesine, (v) Sermayeye ilave edilecek olan ve “Ortaklara Borçlar” hesabında tutulan Sami Aslanhan ve Ömer Ünsalan’a ait ortak
alacaklarının ve nakit karşılığının teyidinin hazırlanacak Yeminli Mali Müşavir raporu ile tespit edilmesine ve sermayeye ilave edilecek 44.500.000 TL’nin bu pay sahiplerinin Şirket’ten olan ve muaccel olan nakdi alacaklarından karşılanmasına, karar verilmiştir. Bu kapsamda;
Şirket pay sahipleri Ömer Ünsalan ve Sami Aslanhan’ın Şirket’e nakit olarak göndermiş olduğu ve ortaklara borçlar hesabında izlenen tutarın tespiti amacıyla alınan 14.11.2024 tarih ve YMM-ÖAR/06104406/137-17 Yeminli Mali Müşavir Raporu kapsamında ortaklara borçlar hesabında izlenen hesap bakiyesi toplamının 2.219.470.848,30 TL olduğu ve nakit fon girişlerinden oluştuğu tespit edilmiştir. Sermaye artırımından elde edilecek fon tutarı, artırılacak olan 44.500.000 TL tutarındaki sermayeye tekabül eden pay adedinin Borsa İstanbul A.Ş.’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür’ünün 7.1. maddesinde yer alan esaslara göre belirlenecek satış fiyatıyla çarpılması neticesinde belirlenecektir. Sermaye artırım sürecine ilişkin maliyetin düşülmesi sonrasında elde edilecek fonun tamamı pay sahipleri Sami Aslanhan ve Ömer Ünsalan tarafından daha önce nakit borç olarak Şirket’e ödenmiş, toplam 2.219.470.848,30 TL tutarındaki fondan karşılanacaktır.
Pay sahiplerinin Şirket’e ödediği nakit borçlar ve bunların mahsubuna yönelik açıklamalara aşağıda yer verilmektedir: (i) Şirket’in pay sahiplerinden Sayın Sami Aslanhan’ın bedelli sermaye artırımında neticesinde doğacak sermaye koyma borcu, Sayın Sami Aslanhan’ın Şirket’e nakden verdiği 1.073.300.504,10 TL tutarındaki muaccel nakit borcundan mahsup edilecektir. (ii) Şirket’in pay sahiplerinden Sayın Ömer Ünsalan’ın bedelli sermaye artırımı neticesinde doğacak sermaye koyma borcu, Sayın Ömer Ünsalan’ın Şirket’e nakden verdiği 1.146.170.344,20 TL tutarındaki muaccel nakit borcundan mahsup edilecektir. Şirket pay sahipleri Sami Aslanhan ve Ömer Ünsalan tarafından Şirket’e nakit olarak gönderilen 2.219.470.848,30 TL tutarı, Şirket’in tedarikçi ödemeleri kapsamında ve Şirketimizin bağlı ortaklığı olan Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş.’nin sermaye ihtiyacı, işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve yatırım projelerinin finansmanında özkaynak desteği sağlanmasında kullanılmıştır. Pay sahipleri tarafından Şirket’e gönderilen tutarın tamamı kullanılmış olup, ilgili tutarın kullanım dağılımına aşağıdaki tabloda yer verilmektedir:
Bu şekilde, tahsisli sermaye artırımı sonucunda Şirketin ortaklara olan borcu azalacak ve bu tutar Şirketin öz sermayesine eklenmiş olacaktır. Ortaklara olan alacakların nakit olarak geri ödenmesi yerine, tahsisli sermaye artırımına gidilmesine karar verilmiş olup, Şirket’in likidite üzerinde baskı yaratmadan borçlarını azaltarak, öz sermaye yapısının güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Sermaye artırımı sonucunda Sami Aslanhan ve Ömer Ünsalan tarafından iktisap edilecek paylara tekabül eden tutarların Şirket’ten olan ve mahsup edilecek alacaklarını aşması halinde, söz konusu aşan kısımlar Sami Aslanhan ve Ömer Ünsalan tarafından her birine karşılık gelen tutarda nakden karşılanacaktır. Pay sahipleri tarafından nakden karşılanan fark tutarının tamamının, Şirket’in işletme sermayesi ihtiyacının finansmanı kapsamında kullanılması planlanmaktadır.”
