Erdemoğlu Holding A.Ş. tarafından 13 Aralık 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) hisse satışı hakkında duyuru yapıldı.
Erdemoğlu Holding’den yapılan açıklamaya göre; Holding tarafından şirketin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık yüzde 2,5’unu temsil eden 135 milyon adet paya kadar satışının yaklaşık 200 milyon ABD Doları karşılığında başladığı duyuruldu. Holding, SASA’daki hisselerinin yaklaşık yüzde 2,5’ine tekabül eden kısmını kurumsal yatırımcılara satacak. Elde edilecek gelirin en az yüzde 75’i öncelikli olarak SASA’ya aktarılacak. Holding, SASA’nın çoğunluk pay sahibi olmaya ve yönetiminde tek söz sahibi olmaya devam edecek. Erdemoğlu Holding A.Ş. yaptığı ikinci açıklamada; nitelikli kurumsal yatırımcılara SASA Polyester Sanayi A.Ş.’de (“SASA”) sahip olduğu SASA’nın çıkarılmış sermayesinin % 2.5’ine tekabül eden, 135 milyon adet payın hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle satışının (“İşlem”) başarıyla tamamlandığını duyurdu. İşlem uyarınca J.P. Morgan Securities plc tek uluslararası koordinatör ve tek talep toplayıcı (“Tek Uluslararası Koordinatör”) olarak atandı. İşlem kapsamında satış fiyatı pay başına 43,10 TL belirlenmiş olup, İşlem’den elde edilen brüt hasılat 5.818.50.000 TL’ye tekabül etti. Erdemoğlu; İşlem ile eş zamanlı olarak, Tek Uluslararası Koordinatör ile SASA paylarına ilişkin bir türev işlem gerçekleştirmiştir. Söz konusu türev işlem Erdemoğlu’nun SASA’daki hakim pay sahibi pozisyonunu koruma ve bununla ilgili etkin risk yönetimi amacıyla tasarlanmıştır. Türev işleme ilişkin riskin yönetilmesi amacıyla, Tek Uluslararası Koordinatör, Erdemoğlu’ndan, İşlem’e ilişkin belirlenmiş olan pay başına 43,10 TL beher pay satış fiyatı üzerinden 32,700,000 adet SASA payı satın
almıştır (“Pay Alım ve Satımı”). Türev işlem Erdemoğlu’nun SASA’daki pozisyonunun, Pay Alım ve Satımı’na ve İşlem’e konu toplam pay sayısına eşit sayıda payı kapsamaktadır. İşlem’in ve Pay Alım ve Satımı’nın tamamlanması akabinde, Erdemoğlu’nun SASA’da doğrudan ve dolaylı olarak sahip olduğu pay sahipliği oranı %75,94 olacaktır. Daha önce de belirtildiği üzere, Erdemoğlu, SASA’nın çoğunluk pay sahibi kalmaya devam etmekte olup, SASA’daki yönetim kontrolünü sürdürmektedir. Erdemoğlu’nun SASA’da olan bağlılığı ve desteği devam edecektir.
KAP açıklamasının tam metni şu şekilde;
Erdemoğlu Holding A.Ş. (“Erdemoğlu”), SASA Polyester Sanayi A.Ş.’de (“SASA”) sahip olduğu paylarının SASA’nın çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %2,5’ini temsil eden yaklaşık 135 milyon adete kadar payın (“Paylar”) yaklaşık 200 milyon ABD Doları karşılığında satışının (“İşlem”) başladığını duyurmaktadır. Satış nitelikli kurumsal yatırımcılara yapılacak olup, İşlem’e ilişkin nihai şartlar yürütülecek olan hızlandırılmış talep toplama (accelerated bookbuilding) süreci neticesinde belirlenecektir. Beher pay satış fiyatı, derhal başlayacak olan hızlandırılmış bir talep toplama süreci ile belirlenecektir. Erdemoğlu, İşlem’in koşullarını ve zamanlamasını değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Erdemoğlu, İşlem’den elde edilen gelirin en az %75’ini SASA’ya aktarmayı taahhüt etmektedir. Bu aktarım önce hissedar kredisi olarak
gerçekleştirilecek ve söz konusu hissedar kredisi daha sonra SASA nezdinde (Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınacak izni takiben) gerçekleştirilecek olan ve neticesinde Erdemoğlu haricindeki mevcut pay sahiplerinin pay sahipliği oranında azalma meydana getirecek tahsisli sermaye artırımına katılım payına dönüştürülecektir. Geriye kalan ek gelir ise Erdemoğlu tarafından genel kurumsal ihtiyaçları için kullanılacaktır. SASA, Payların satışından herhangi bir gelir elde etmeyecektir. İşlem’in takası borsa dışında gerçekleştirilecektir. İşlem uyarınca J.P. Morgan Securities plc tek uluslararası koordinatör ve tek talep toplayıcı (“Tek Uluslararası Koordinatör”) olarak atanmıştır. Erdemoğlu işbu özel durum açıklaması tarihi itibariyle SASA’nın doğrudan ve dolaylı (Merinos Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Dinarsu İmalat ve Ticaret Türk A.Ş.’nin sahip olduğu hisseler de dahil olmak üzere) olarak çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %79,09’una sahiptir ve İşlem’in başarıyla tamamlanmasının ardından SASA’daki beklenen doğrudan ve dolaylı hissedarlık payı yaklaşık %76,59 civarında olacaktır. Erdemoğlu; İşlem ile eş zamanlı olarak, Tek Uluslararası Koordinatör ile SASA paylarına ilişkin bir türev işlem gerçekleştirmeyi planlamaktadır.Söz konusu türev işlem Erdemoğlu’nun SASA’daki hakim pay sahibi pozisyonunu koruma ve bununla ilgili etkin risk yönetimi amacıyla tasarlanmıştır. Türev işleme ilişkin riskin yönetilmesi amacıyla, Tek Uluslararası Koordinatör, Erdemoğlu’ndan, İşlem’e ilişkin belirlenecek beher pay satış fiyatı üzerinden SASA payı satın alacaktır (“Pay Alım ve Satımı”). Türev işlem Erdemoğlu’nun
SASA’daki pozisyonunun, Pay Alım ve Satımı’na ve İşlem’e konu toplam pay sayısına eşit sayıda payı kapsayacaktır. İşlem’in tamamlanmasını takiben Erdemoğlu, SASA’nın çoğunluk pay sahibi kalmaya devam edecek ve SASA’daki yönetim kontrolünü sürdürecektir. Erdemoğlu’nun SASA’ya olan bağlılığı ve desteği devam etmektedir. Erdemoğlu, İşlem sonrasında, elinde bulundurduğu kalan SASA payları ile ilgili olarak, Tek Uluslararası Koordinatör’e karşı bir takım mutat istisnalara tabi olmak kaydıyla, 60 günlük satmama taahhüdünde bulunmuştur. Söz konusu mutat istisnalar türev işlemin gerçekleştirilmesi türev işlemin sürekliliğinin sağlanması için gerekli olan işlemleri kapsamaktadır. Bahsi geçen İşlem’e ilişkin önemli gelişmeler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kamuya açıklanacaktır.
BOFA aldığı hisseler
BofA sattığı hisseler
Şişecam geri alım açıklaması
Alarko bağlı ortaklığından sermaye artırımı
Mega Metal işlem tarihi açıklandı!
SURGY işlem tarihi açıklandı
Kuzey boru işlem tarihi
THY bağlı ortaklığından sermaye artırımı
Genel Kurul tarihleri
