Aygaz A.Ş. (AYGAZ) 2024 4. çeyrek bilançosu sonrası aracı kurumların hisse senedi için hedef fiyat açıklamaları devam ediyor.
Halka açık şirket haberleri
18 Şubat günü ilk saatlerde açıklanan 3 hedef fiyatın ardından, bir kurumun daha rapor yayınlaması ile bilanço sonrası hedef fiyat açıklayan kurum sayısı 4’e yükseldi. Kurum raporunda şu ifadelere yer verdi;
“Aygaz, 4Ç2024’te 719 mn TL Ana Ortaklık Net Dönem Karı Elde Etti…”
Aygaz’ın, 2024 yılı dördüncü çeyrek ana ortaklık net dönem karı yıllık %87,6 oranında gerilemeyle 719mn
TL (Beklenti: 614mn TL) olarak açıklanmıştır. Şirket’in 4Ç2024 satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine
göre, satış miktarındaki %1’lik azalmanın da etkisiyle %12,2 oranında gerileyerek 20.151mn TL olarak
gerçekleşmiştir. Brüt kar aynı dönemler itibarıyla %9,1 oranında artarak 1.644mn TL olurken, brüt kar marjı da %8,2’ye (yıllık +1,6 puan) yükselmiştir. Şirket’in operasyonel giderleri aynı dönemde %27,4 oranında
azalırken, diğer faaliyetlerden 126mn TL net gelir kaydedilmiştir.
Aygaz’ın faaliyet karı 405mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in FAVÖK’ü ise 539mn TL olarak hesaplanmaktadır. Diğer taraftan, özkaynak yöntemiyle değerlenen iştiraklerden EYAŞ kaynaklı 4Ç2024’de 366mn TL gelir kaydedilmesi net dönem karını artıran etmenlerden birisi olmuştur. Bu çeyrekte 220mn TL’lik net finansman geliri (4Ç2023’te 12mn TL net finansman gideri) kaydedilmiştir. 173mn TL’lik parasal kayıp ve 118mn TL’lik vergi gideri sonrasında ana ortaklık net dönem karı 719mn TL olarak gerçekleşmiştir.
Dördüncü çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket’in 2024 yılı ana ortaklık net dönem karı 2.123mn TL’ye ulaşmıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde 8.596mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydedilmişti. Aygaz, 2024 yılsonu sonuçlarının ardından 2025 yılına yönelik beklentilerini paylaşmıştır. Buna göre 2025 yılı otogaz satış miktarı beklentisi 755 – 785 bin ton, Tüplügaz satış miktarı beklentisini ise 220-230 bin ton
olarak açıklamıştır. Ek olarak tüplügaz pazar payı beklentileri %41,0 – %43,0, otogaz pazar payı beklentileri ise %21,5 – %22,5 aralığındadır.
Aygaz’ın 4Ç2024’de toplam satış miktarı yıllık bazda hafif geriledi… Aygaz’ın toplam satış miktarı dördüncü çeyrekte 605 bin ton ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,5, bir önceki çeyreğe göre %3,8 oranında azalmıştır. 2024 yılı toplam satış miktarına bakıldığında ise geçen yıla göre %6,6 oranında gerilemiştir. Dökmegaz satış miktarı geçen yılın ayı dönemine göre %58,3 oranında azalmıştır. Bunun sebebi LPG’nin doğal gaza karşı fiyat avantajının sonlanmış olmasıdır. Ek olarak son üç aydır yükselen LPG fiyatlarına rağmen satış miktarındaki düşüşe bağlı olarak dördüncü çeyrekte 64mn TL’lik stok zararı (Ocak- Aralık 22mn TL stok zararı) (4Ç2023’te 47mn TL stok karı; 3Ç2024’te 220mn TL stok karı) oluşmuştur.
AYGAZ hisse hedef fiyat 2025
İşte aracı kurumların Aygaz için belirlediği hedef fiyat ve tavsiyesi;
Ziraat Yatırım
Ziraat Yatırım, AYGAZ – Aygaz için hedef fiyatını 223,60 TL, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.
| Aracı Kurum | Ziraat Yatırım |
| Hedef fiyat | 223,60 TL |
| Son fiyat (İst: AYGAZ) | 150,90 TL |
| Tavsiye | Al |
| Prim potansiyeli | %48,17 |
| Açıklanma tarihi | 18 Şubat 2025 |
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
***Hedef fiyatlar Foreks Haber tarafından derlenmiştir.
