Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. taslak izahnamesini SPK onayına sunarak halka arz sürecini başlattı. Toplam 201.085.676 adet payın satışı düşünülen halka arza Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderlik edecek. Halka arzda satılacak payların 100.542.838 adedi sermaye artırımı, 100.542.838 adedi ortak satışı yöntemi ile satışa sunulacak ve halka arz gelirinin yarısı şirket kasasına girecek.
Akfen İnşaat halka arz ne zaman?
Halk arz sonrası halka açıklık oranı %30 olacak şirket paylarında fiyat istikrarı işlemleri planlanmıyor. Bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi ile gerçekleşecek olan halka arza katılım sağlanabilecek banka ve aracı kurumlar onaylı izahnamede belli olacak. Şirket, halka arzdan elde edeceği net gelirin %55-65’ini yatırımların finansmanı, %35-45’sini borç ödemesi ve %15’ini işletme sermayesinin finansmanı için kullanmayı planlıyor. Halka arzın 2024 yılı ilk 9 aylık döneminde gerçekleşmesi bekleniyor.
Taslak izahname için tıklayınız
Şirket hakkında
Resmi internet sitesinden;
1986 yılında kurulmuş olan Akfen İnşaat, taahhüt işleri ile başlamış olduğu faaliyetlerini ilerleyen yıllarda çeşitlendirerek uzun vadeli ve öngörülebilir nakit akışı sağlayan KÖİ projelerine odaklanmış olup ve Türkiye’nin önde gelen KÖİ Şehir hastanesi İşletmecilerindendir.
Şirketin faaliyetlerinin önemli bölümü KÖİ modelindeki işlettiği şehir hastenelerinden oluşmakta olup, Şirket, gayrimenkul, yurt işletmeciliği ve taahhüt alanlarında da faaliyet göstermektedir.
Şirket’in faaliyet portföyü aşağıdaki şekilde özetlenebilir;
| Proje | Şehir | İşletme Tipi | Öngörülen / Fiili Açılış Tarihi | Sözleşme Süresi (*) | Toplam Kapasite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KÖİ Projeleri | Isparta Şehir Hastanesi | Isparta | KÖİ | Mart 2017 | 24 yıl 3 ay | 845 yatak |
| Eskişehir Şehir Hastanesi | Eskişehir | KÖİ | Ekim 2018 | 28 yıl | 1.150 yatak | |
| Tekirdağ Şehir Hastanesi | Tekirdağ | KÖİ | Kasım 2020 | 24 yıl 3 ay | 605 yatak | |
| Öğrenci Yurdu | Hacettepe Yurt ve Konukevi | Ankara | Üst hakkı & Uzun dönem Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne Kiralama | Ocak 2016 | Üst hakkı süresi, Şubat 2013’ten itibaren 49 yıl | 2.264 öğrenci |
| Gayrimenkul Portföyü | İncek Loft | Ankara | Yatırım amaçlı gayrimenkul | Haziran 2016 | – | 146 konut ve 39 ünite ticari alan |
| Romanya Villa | Romanya | Yatırım amaçlı gayrimenkul | 4Ç 2024 | – | 125 m2 | |
| Devam Eden Taahhüt Projeleri | Yalıkavak Loft | Bodrum | Yapım | 2Ç 2025 | yer teslimi + 24 ay | 29 adet villa |
| The Sister of Mercy Hastanesi (**) | Zagreb | Yapım ve Güçlendirme | 4Ç 2024 | yer teslimi + 23 ay | 2 adet binanın yeni yapımı, 4 adet binanın restorasyonu | |
| Kıyıkışlacık (Loft Iasos) Projesi | Muğla | Yapım | 4Ç 2027 | yer teslimi + 36 ay | 464 Anahtarlı Tesis | |
| İskenderun Devlet Hastanesi (***) | Hatay | Yapım | 4Ç 2025 | yer teslimi + 550 gün | 600 yataklı hastane inşaatı | |
| Amasya Devlet Hastanesi (****) | Amasya | Yapım | 4Ç 2026 | yer teslimi + 1000 gün | 600 yataklı hastane inşaatı | |
| Acil Durum Hastaneleri (*****) | Hatay | Yapım | 2Ç 2024 | yer teslimi + 150 gün | Her biri 50 yataklı olan 3 hastane inşaatı (40.850 m2 inşaat alanı |
(*) Yapım işlerine ilişkin sözleşme sürelerinin, sözleşme karşı taraflarınca varılacak mutabakatlar ve/veya sözleşme hükümleri gereğince uzatılması ve bazı durumlarda şerhli yer teslimi yapılması sebebiyle, fiili yer teslimi yapılıncaya kadar geçecek sürenin işin süresine eklenmesi de söz konusu olabilecektir.
(**) Akfen İnşaat ve Dost İnşaat ortak tekliflerinde sözleşme bedelinin %60’ına tekabül eden kısmın Akfen İnşaat ve %40’ının Dost İnşaat’a ait olduğunu belirtmişlerdir. Sözleşme yükümlülüklerinin uygun şekilde yerine getirilmesinden müşterek ve müteselsilen tüm teklif verenler sorumlu olacaktır.
(***) Proje Akfen İnşaat – Dost İnşaat Adi Ortaklığı tarafından gerçekleştirilmekte olup; Şirket’in söz konusu adi ortaklıktaki payı %70’tir.
(****) Proje Akfen İnşaat–Dost İnşaat Amasya Devlet Hastanesi Yapım İşi Adi Ortaklığı tarafından gerçekleştirilmekte olup; Şirket’in söz konusu adi ortaklıktaki payı %55’tir.
(*****) Proje Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş, Dost İnşaat ve Proje Yönetimi A.Ş. İş Ortaklığı tarafından gerçekleştirilmekte olup; Şirket’in söz konusu adi ortaklıktaki payı %55’tir.
