15 Aralık 2022 günün yayınlanan SPK bülteninde Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arzına onay verildi. Şirketin SPK tarafından onaylanan izahnamesi bugün Kamuyu Aydınlatma Platformuna bildirildi. Buna göre şirket 28-29 Aralık 2022 tarihlerinde talep toplayacak. Dağıtım şekli “Bireysele Eşit” olacak. Halka arza yalnızca İnfo Yatırım üzerinden katılım sağlanabilecek.
Halka arza ait genel bilgiler
- Hisse kodu: ONCSM
- Şirket unvanı: Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Fiyatı: 17,50
- Talep toplama tarihleri: 28-29 Aralık 2022
- Dağıtım yöntemi: Bireysele eşit dağıtım
- Katılım yöntemi: Nakit-Hisse senedi/fon vb blokajı. T1-T2 bakiye kullanılamaz
- Dağıtılacak pay miktarı: 5.950.000
- Sermaye artışı: 3.950.000
- Ortak satışı: 2.000.000
- Tahsisat oranı: %40 bireysel yatırımcıya (2.380.000 adet) %40 yurt içi kurumsal yatırımcıya, %20 yurt dışı kurumsal yatırımcıya
- Halka arz büyüklüğü: 104.125.000 TL
- Fiyat istikrarı: Planlanmamaktadır
- Günlük alım emri taahhüdü: 5 iş günü süresince halka arz fiyatından 400.000 adet alım emri girilecektir
- Konsorsiyum: Yalnızca İnfo Yatırım
- Halka açıklık oranı: %24,95
- İskonto oranı: %19
Halka arza hangi kurumlardan katılım yapılabilir?
Oncosem halka arzına yalnızca İnfo Yatırım’da hesabı bulunanlar katılabilcektir.
Nasıl talep yapılır?
İnfo Yatırım hesabı bulunan katılımcılar İnfo Yatırım web sitesi üzerinden Halka arz sekmesini kullanarak talepte bulunabilirler. Yatırımcılar müşteri temsilcileri aracılığı ile elde edeceği başvuru formlarını doldurarak da halka arza katılabilirler.
Halka arz için nakit bakiye dışında teminat olarak kullanılabilecek kıymetler;
- Para piyasası fonu
- Kısa vadeli borçlanma araçları fonu
- Özel sektör borçlanma araçları fonu
- TL DİBS
- Özel sektör borçlanma aracı
- Kira sertifikası
- Hisse senedi fonu
- Kira sertifikası fonları
- Kira sertifikaları katılım fonları
- Değişken fon
- Pay (Bist30’da yer alan paylar)
- Eurobond
- Döviz
Ne kadar talep edilmeli?
Bireysele eşit dağıtım halka arzlarda yatırımcıların talep miktarına herhangi bir sınırlama yoktur ancak halka arz büyüklüğü ve tahmini katılımcı sayısı değerlendirildiğinde yaklaşık bir sonuç elde etmek mümkündür. Oncosem halka arzında bireysel yatırımcıya ayrılan pay 2.380.000 adet yani 41.650.000 TL’dir. Halka arza yalnızca İnfo Yatırım üzerinden katılım yapılabileceği için katılımcı sayısına dair net bir tahmin yapmak mümkün değildir.
10.000 kişinin katılması durumunda yaklaşık 4165 TL, 15 bin kişinin katılması durumunda yaklaşık 2776 TL, 20 bin kişinin katılması durumunda yaklaşık 2082 TL, 25 bin kişinin katılması durumunda 1666 TL tutarında pay dağıtması olasılık dahilindedir. Bu miktarlar kesinlik içermemekte ve yalnızca bir varsayımdan ibarettir. Yatırımcılar katılımda kendi tercihlerini kendileri yapmalıdır.
Fiyat İstikrarı var mı?
Fiyat istikrarı planlanmamaktadır ancak şirket 5 iş günü boyunca ortak satışından elde edilen gelir ile halka arz fiyatından günlük 400.000 adet alım emri vereceğini taahhüt etmiştir.
Halka Arzdan elde edilecek gelirin kullanım yerleri
Şirket halka arzdan elde edilecek gelirin;
- 13’ü Almanya, İngiltere ve diğer yurt dışı pazarlarda planlanan yatırımların finanse edilmesinde
- %36’sı planlanan üretim fabrikası yatırımında,
- %28’i makine ve ekipman alımında
- %23’ü ise işletme sermayesinin finanse edilmesi amacıyla kullanılacaktır.
Katılım endeksine uygun mu?
Oncosem halka arzı katılım endeksine uygundur.
Diğer taahhütler
- Şirket tarafından payların borsada işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapılmayacak ve dolaşımdaki paylar bu suretle artırılmayacak.
- Şirket payları dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa ya da halka arza konu edilmeyecek
- Şirket tarafından dolaşımdaki pay miktarının artmasına sebep olacak herhangi bir işlem ya da karar almayacak
- Ortaklar tarafından payların borsada işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 18 ay boyunca pay satışı yapılmayacak.
Son 4 yıla ait bilanço bilgileri
| Bilanço (TL) | 2019 | 2020 | 2021 | 30.09.2022 |
| Dönen Varlıklar | 24.192.295 | 41.864.434 | 85.366.120 | 102.282.347 |
| Duran varlıklar | 77.183.197 | 90.262.937 | 44.185.073 | 45.948.825 |
| Toplam Varlıklar | 101.375.492 | 132.127.371 | 129.551.193 | 148.267.172 |
| Kısa Vadeli yükümlülükler | 24.319.521 | 35.985.702 | 44.070.181 | 44.571.557 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 19.886.619 | 20.124.565 | 6.683.632 | 4.849.877 |
| Özkaynaklar | 57.169.352 | 76.017.013 | 78.797.380 | 98.845.738 |
| Net Dönem Kârı | 1.949.456 | 18.712.827 | 71.732.927 | 20.484.840 |
| Esas Faaliyet Kârı | 7.622.192 | 27.481.082 | 71.557.788 | 25.697.989 |
Şirkete ait genel bilgiler
Oncosem Onkolojik Sistemler, 2008 yılında kurulmuş, kanser tedavisinde kullanılan ekipmanların ve tıbbi cihazların üretiminde uzmanlaşmış, devamında Diagnostik testler ve Koruyucu ekipmanlar üretimi ile de başarısını göstermiş Ankara merkezli bir şirkettir.
Teknoloji & Kabiliyetler
- Teknolojimiz 2014 yılında Sağlık Bakanlığı kanser kontrol dairesi başkanlığı kanser ödüllerine aday gösterildi ve finale kalmaya hak kazanarak 2. olmuştur.
- Sistem, tüm dünyada uygulanabilen toksik kemoterapi ilaçlarının hazırlanması için geliştirilen teknoloji ile yeni bir altın standart getirerek hasta ve işçi güvenliği için etkin bir tedavi sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.
- 15 yılı aşkın tecrübemiz ile Oncosem; bünyesinde bulunan Ar-Ge ekibi ve güçlü üretim altyapısı ile Kemeterapi İlaç hazırlama cihazları ve OncoCare setleri kendi bünyesinde üretebilir bir konuma gelmiştir.
- Bünyemizde bulunan teknoloji ve kabiliyetlerimiz;
- Mekanik ve Elektronik Cad Model tasarım yeteneği;
- Çok katlı PCB kart tasarım;
- Gömülü yazılım;
- Hastane klinik yazılım birimi;
- Temiz oda ve temiz oda üretim hatları;
- Otomasyon montaj hatları;
- Plastik enjeksiyon üretim hatları İle kendi bünyesinde Ar-Ge çalışmalarını ve üretim ihtiyacını karşılayabilecek düzeye ulaşmıştır.
Firmamızın önem verdiği kalite yönetim anlayışı; ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi ve CE sertifikasyonu alınarak onaylanmıştır.
Oncosem internet sitesinden alınmıştır.
İzahname
Şirketin SPK tarafından onaylanan izahnamesi için tıklayınız.
