Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN) tarafından 27 Şubat 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Eurobond İhracı Konusunda Gelişmeler hakkında açıklama yapıldı.
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. hisse haberleri
Zorlu Holding şirketi Zorlu Enerji açıklamasında; 23 Ekim 2024 ve 30 Ekim 2024 tarihli özel durum açıklamalarıyla kamuya duyurulmuş olan, Şirket tarafından “Regulation S” ve “Rule 144A” formatında, yurt dışında nitelikli yatırımcılara satılan ve İrlanda Borsası’na (Euronext Dublin) kote olan 23 Nisan 2030 vadeli ve 1.000.000.000 ABD Doları nominal değerli tahvil ile konsolide edilmek üzere, Regulation S formatında 100.000.000 ABD Doları nominal değerli ek sürdürülebilirlik bağlantılı tahvil ihraç edileceği belirtildi.
İhraç edilecek tahviller, üçüncü yıldan itibaren her altı ayda bir 5.625.000 ABD Doları tutarında ve vade sonunda 71.875.000 ABD Doları tutarında itfa edilecek. Tahviller İrlanda Borsası’nda (Euronext Dublin) işlem görecek. Satış işlemlerinin ihraca ilişkin sözleşmenin imzalanması ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan tertip ihraç belgesi onayının alınması ile birlikte 6 Mart 2025 tarihinde tamamlanması bekleniyor. JP Morgan Securities plc, işbu işlemde Tek Birincil Alıcı (Sole Initial Purchaser) olarak görev alacak.
