Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) tarafından 13 Ocak 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Borçlanma Aracına İlişkin Yatırımcı Toplantıları Planı hakkında açıklama yapıldı.
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. hisse haberleri
Açıklamada, Şirketin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) mevzuatı “Rule 144A” ve ABD dışı mevzuatı “Regulation S” formatında, Türkiye dışında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere sürdürülebilir tahvil ve tahvil niteliğinde borçlanma aracı ihraç etmeyi planladığı belirtildi.
Bu kapsamda, yetkilendirilmiş olan bankaların organize edeceği, Şirketin yöneticilerinin katılımı ile Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’nde 13 Ocak 2025 tarihinden itibaren yatırımcı toplantıları düzenlenmesi planlandığı ifade edildi.
Tahvillerin ihracına ilişkin nihai karar, ihraç tutarı ve koşulları, söz konusu toplantıları takiben piyasalardaki gelişmelere göre belirlenecek. Borçlanma araçlarının İrlanda Borsası’na (Euronext Dublin) kote edilerek, bu borsada yer alan Global Exchange Market (“GEM”)’te işlem görmesi planlanıyor. Borçlanma araçlarına ilişkin kredi derecelendirme notlarının, S&P Global tarafından BB, Fitch Ratings tarafından ise BB- olarak derecelendirilmesi bekleniyor.
| Yetkili Organ Karar Tarihi | 19.09.2024 |
| İhraç Tavanı Tutarı | 1.000.000.000 |
| Para Birimi | USD |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
| Satış Türü | Yurtdışı Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı |
| SPK Başvuru Tarihi | 31.10.2024 |
| SPK Başvuru Sonucu | ONAY |
| SPK Onay Tarihi | 28.11.2024 |
| İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi | 28.11.2025 |
