Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) 2024 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçları kamuya açıklandı. Bilanço sonrası Şirketin finansal tabloları için değerlendirme, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’den geldi. Kurum değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı;
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. hisse haberleri
Buna göre Gedik Yatırım’ın değerlendirmesi şu şekilde; “ Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2024/06 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 2. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %0,33 azalışla 34.913 milyon TL olmuştur. FAVÖK‘ü 2. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %0,09 azalışla 16.660 milyon TL olmuştur. FAVÖK marjı 2. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre 52 baz puan artışla %50,0 olmuştur. Geçen yılın 2. çeyreğinde 820 milyon TL net zarar açıklayan şirket, bu yılın2. çeyreğinde 2.904 milyon TL net kar açıklamıştır. Şirket, 2Ç24’te 34.913 mn TL satış geliri (yıllık: -%1), 16.660 mn TL FAVÖK (yıllık: -%0,1), 14.887 mn TL düzeltilmiş FAVÖK (yıllık: +0,3), ve 2.904 mn TL net kar (kons: 5.093 mn TL; 2Ç23: -820 mn TL) açıklamıştır. Turkcell Türkiye satış gelirleri; güçlü abone sayısı büyümesi, mobil abone başına gelirin (ARPU) hafif artışı ve fintek işindeki güçlü görünüm sonrası yıllık %2 artışla 30,4 milyar TL (Uluslararası: +%3; Fintek: +%24) olmuştur. 2Ç24’te 477bin milyon mobil faturalı müşteri kazanımı gerçekleştirerek toplam faturalı abone sayısını 43,2 milyona çıkarmış ve faturalı müşteri oranı %73 olmuştur. Mobil abone başına gelir (ARPU) ise; fiyat ayarlamaları ve daha geniş faturalı abone tabanı sayesinde yıllık %5 reel yükselişle 238 TL olarak
gerçekleşmiştir. Fiber ARPU yıllık %5 artışla 263 TL olmuştur. Türkiye FAVÖK’ü yıllık %6 artışla 14,2 milyar TL, uluslararası FAVÖK (Belarus ve Kuzey Kıbrıs) %3 azalışla 0,33 milyar TL ve Fintek FAVÖK’ü %27 daralmayla 0,47 milyar TL olmuştur. Fintek segmentindeki küçülmede güçlü bazın da etkisi mevcuttur. 2Ç24’te düzeltilmiş net borç 32,4 milyar TL, Net Borç/FAVÖK rasyosu 0.6x olarak bize göre risksiz seviyededir. Şirket, ~123 milyon USD tutarında net yabancı para açık pozisyonuna dönmüştür. Şirketin 2024 yılı beklentileri; satış gelirlerinde düşük çift haneli büyüme (önceki: yüksek tek haneli büyüme), FAVÖK marjının %42 olması (önceki: aynı; 2023: %41) ve operasyonel yatırım harcamalarının gelire oranının yaklaşık %23 (önceki: aynı; 2023: %20) olması şeklindedir ve yönetici sunumunda 3Ç sonuçlarıyla birlikte yeniden yukarı yönlü revizyon yapılması yönünde bir sinyal verilmiştir. Finansal sonuçların etkisini pozitif olarak değerlendiriyoruz.”
Gedik Yatırım yasal uyarısı
Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.
