Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) tarafından 23 Temmuz 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Yurt Dışında Satılmak Üzere Borçlanma Aracı İhraç Edilmesine İlişkin Gelişmeler – Ek İhraç hakkında açıklama yapıldı. Buna göre şirket 200 Milyon USD tutarında ek ihraç yapacak. İşte detaylar…
Açıklamada 10 Temmuz 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanan açıklamya istinaden; Şirket tarafından yurt dışında nominal değeri 200 Milyon ABD Doları, vadesi 5 yıl, getiri oranı yıllık %8,125, kupon oranı yıllık %8,375 olarak belirlenen tahvil ihraç edileceği belirtildi. İhraç edilecek borçlanma araçlarının, “Rule 144A” ve/veya “Regulation S” formatında yurt dışında nitelikli yatırımcılara satışı konusunda, Merrill Lynch International, Citigroup Global Markets Limited ve BNP Paribas yetkilendirildi. Satış işlemlerinin SPK’dan Tertip İhraç Belgesinin alınmasını takiben tamamlanması bekleniyor.
| Türü | Özel Sektör Tahvili |
| Vade Tarihi | 23.07.2029 |
| Vade (Gün Sayısı) | 1.826 |
| Satış Şekli | Yurtdışı Satış |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | İrlanda |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Euroclear/Clearstream |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 950.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 23.07.2024 |
| Faiz Oranı Türü | Sabit |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
| Ödeme Türü | Döviz Ödemeli |
| ISIN Kodu | XS2861686041 |
| Kupon Sayısı | 10 |
| Döviz Cinsi | USD |
| Kupon Ödeme Sıklığı | 6 Ayda Bir |
10 Temmuz 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanan açıklamamıza istinaden; Şirketimiz tarafından yurt dışında nominal değeri 200 Milyon ABD Doları, vadesi 5 yıl, getiri oranı yıllık %8,125, kupon oranı yıllık %8,375 olarak belirlenen tahvil ihraç edilecektir. İhraç edilecek borçlanma araçlarının, “Rule 144A” ve/veya “Regulation S” formatında yurt dışında nitelikli yatırımcılara satışı konusunda, Merrill Lynch International, Citigroup Global Markets Limited ve BNP Paribas yetkilendirilmiştir. Satış işlemlerinin SPK’dan Tertip İhraç Belgesinin alınmasını takiben tamamlanması beklenmektedir.
