Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) tarafından 22 Temmuz 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde tahvil ihracı talep toplama hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada şirket tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.12.2023 tarih ve 80/1737 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 727 gün vadeli, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, 500 milyon TL başlangıç tutarlı (yatırımcı talebine göre artırılabilir) tahvil ihracına ilişkin talep toplama işleminin 22.07.2024 tarihinde, takasının ise 23.07.2024 tarihinde gerçekleştirilmesinin planlandığı, işleme Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. aracılık edeceği belirtildi.
| Türü | Özel Sektör Tahvili |
| Vade Tarihi | 20.07.2026 |
| Vade (Gün Sayısı) | 727 |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| Vade Başlangıç Tarihi | 23.07.2024 |
| Faiz Oranı Türü | Değişken |
| Değişken Faiz Referansı | TLREF |
| Ek Getiri (%) | 1,00 |
| Ödeme Türü | TL Ödemeli |
| Kupon Sayısı | 8 |
| Döviz Cinsi | TRY |
| Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
Şirketimiz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.12.2023 tarih ve 80/1737 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 727 gün vadeli, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, 500 milyon TL başlangıç tutarlı (yatırımcı talebine göre artırılabilir) tahvil ihracına ilişkin talep toplama işleminin 22.07.2024 tarihinde, takasının ise 23.07.2024 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. İşleme Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. aracılık edecektir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
